Efetuando uma exportação na Plataforma Rubeus

Baixando um arquivo exportado pela Plataforma Rubeus

Dentro da Plataforma Rubeus temos diversas opções de exportações disponíveis: contatos, atividades, registros e pagamentos do menu Financeiro. Ao solicitar alguma dessas exportações, você receberá um e-mail para ter acesso ao arquivo.

E-mail de exportação

O link destacado te redireciona para a Plataforma Rubeus, na página de exportação:

Exportação de dados

Nesta página, você terá disponível o arquivo exportado. Para efetuar o download, clique no botão “Baixar arquivo”. Feito isso, será aberta a página de confirmação da exportação. Se o seu download não iniciar automaticamente, clique no link disponibilizado para tentar novamente.

Confirmação da exportação

Se você não estiver logado com o seu usuário, ao clicar no link será necessário efetuar o login na Plataforma Rubeus e clicar novamente no link disponibilizado no seu e-mail, para ter acesso à tela de exportação novamente.

💡 Lembre-se

A Rubeus não se responsabiliza pelo controle dos arquivos que foram baixados para o seu computador.

Exportação de contatos, atividades ou registros 

Exporte dados de contatos, atividades e registros dentro da Plataforma Rubeus através de  passos simples. Em todas essas telas, a exportação será feita da mesma forma, portanto, veremos abaixo o fluxo de exportação delas.

É importante lembrar que esta ação só pode ser executada por usuários com a permissão de exportação na tela pretendida.

Efetuando uma exportação

Primeiramente, acesse a página escolhida, clicando no menu superior. No exemplo, seguiremos a partir da tela de contatos. Caso você opte por exportar registros, clique no menu “Processos” e escolha um dos processos disponíveis para acessar a tela e realizar a exportação.

Tela de contatos

Para efetuar uma exportação em uma das telas citadas, clique sobre o menu (três pontos) localizado à direita do filtro:

Menu (três pontos)

Ao clicar no menu, busque a opção para exportar. Seguindo o exemplo da tela de contatos, teremos a opção: “Exportar contatos”. Em seguida será aberto um pop-up de exportação.

Exportando uma lista de contatos

Após clicar na opção de exportar, digite o e-mail e clique em “Enviar”, para gerar o link do arquivo. Feito isso, chegará um e-mail, no qual você terá acesso ao seu arquivo.

💡 Lembre-se

Em todas as telas, os dados enviados para a exportação serão gerados de acordo com o filtro aplicado no momento da exportação. Além disso, vale lembrar que todas as colunas existentes serão adicionadas ao arquivo, independentemente de sua visibilidade na tela ou ordenação aplicada.

Visibilidade das colunas da tela de contatos

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