Efetuando uma exportação na Plataforma Rubeus

Baixando um arquivo exportado pela Plataforma Rubeus

Dentro da Plataforma Rubeus temos diversas opções de exportações disponíveis: contatos, atividades, registros e pagamentos do menu Financeiro. Ao solicitar alguma dessas exportações, você receberá um e-mail para ter acesso ao arquivo.

E-mail de exportação

O link destacado te redireciona para a Plataforma Rubeus, na página de exportação:

Exportação de dados

Nesta página, você terá disponível o arquivo exportado. Para efetuar o download, clique no botão “Baixar arquivo”. Feito isso, será aberta a página de confirmação da exportação. Se o seu download não iniciar automaticamente, clique no link disponibilizado para tentar novamente.

Confirmação da exportação

Se você não estiver logado com o seu usuário, ao clicar no link será necessário efetuar o login na Plataforma Rubeus e clicar novamente no link disponibilizado no seu e-mail, para ter acesso à tela de exportação novamente.

💡 Lembre-se

A Rubeus não se responsabiliza pelo controle dos arquivos que foram baixados para o seu computador.

Exportação de contatos, atividades ou registros 

Exporte dados de contatos, atividades e registros dentro da Plataforma Rubeus através de  passos simples. Em todas essas telas, a exportação será feita da mesma forma, portanto, veremos abaixo o fluxo de exportação delas.

É importante lembrar que esta ação só pode ser executada por usuários com a permissão de exportação na tela pretendida.

Efetuando uma exportação

Primeiramente, acesse a página escolhida, clicando no menu superior. No exemplo, seguiremos a partir da tela de contatos. Caso você opte por exportar registros, clique no menu “Processos” e escolha um dos processos disponíveis para acessar a tela e realizar a exportação.

Tela de contatos

Para efetuar uma exportação em uma das telas citadas, clique sobre o menu (três pontos) localizado à direita do filtro:

Menu (três pontos)

Ao clicar no menu, busque a opção para exportar. Seguindo o exemplo da tela de contatos, teremos a opção: “Exportar contatos”. Em seguida será aberto um pop-up de exportação.

Exportando uma lista de contatos

Após clicar na opção de exportar, digite o e-mail e clique em “Enviar”, para gerar o link do arquivo. Feito isso, chegará um e-mail, no qual você terá acesso ao seu arquivo.

💡 Lembre-se

Em todas as telas, os dados enviados para a exportação serão gerados de acordo com o filtro aplicado no momento da exportação. 

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