Cadastrando um tipo de evento personalizado na Plataforma Rubeus

INTRODUÇÃO

A Plataforma Rubeus oferece a opção de canais para possíveis integrações realizadas. Após cadastrar um canal, você pode incluir tipos de eventos personalizados vinculados a ele. Desta forma, ao parametrizar um fluxo, será possível disparar ações de acordo com os tipos de evento deste canal.

CADASTRO DE UM TIPO DE EVENTO PERSONALIZADO

A partir da sua tela de contatos, siga os passos abaixo:

1 - Clique sobre o menu “Cadastros”;

2 - Escolha a opção “Tipos de evento”;

3 - Clique em “Adicionar”.

Após clicar no botão “Adicionar”, o cadastro será aberto. Feito isso, defina um nome (obrigatório) e escolha o canal (obrigatório) que o tipo de evento estará vinculado.

Cadastro do tipo de evento

Agora, veremos as configurações possíveis para o tipo de evento. Para isso, é necessário definir um comportamento e a forma como o registro será criado em um processo.

DEFINA O COMPORTAMENTO DO EVENTO

Nessa seção, indicaremos se a execução do evento representa um avanço no fluxo do processo. Neste caso, há um fluxo de automação que faz a gestão do processo. Quando o gatilho desse fluxo é acionado, o sistema reconhece que esse tipo de evento representa um avanço e executa as ações ligadas a ele.

Seção “Defina o comportamento do evento”

DEFINA COMO O REGISTRO SERÁ CRIADO NO PROCESSO

Agora, vamos definir a regra que será aplicada a este tipo de evento, assim que ele chegar a um fluxo de automação. 

Seção “Defina como o registro será criado no processo”

Portanto, a criação do registro será condicionada, de acordo com a opção que você escolher:

• O evento sempre criará um registro no processo;
• O evento criará um registro no processo somente se alguma ação for realizada no fluxo de automação;
• O evento nunca criará um registro no processo.

Após definir todas as configurações que você precisa, parametrize um fluxo de automação com o seu canal e o tipo de evento definido!

Fique à vontade para solicitar ajuda ao nosso time de suporte ou compartilhe a sua dúvida na Comunidade Rubeus! 😉