Regra de pessoa principal da mesclagem na Plataforma Rubeus

A mesclagem de contatos na Plataforma Rubeus é um recurso nativo que busca encontrar contatos semelhantes para unificá-los. Desta forma, sua base ficará mais organizada, evitando contatos duplicados. Saiba mais.

Um dos fatores que envolvem a mesclagem é o fato de por padrão sempre considerar um contato como o principal. Esse contato será definido de acordo com a prioridade dos canais existentes na Plataforma Rubeus.

Informações compartilhadas

A pessoa principal recebe todas as informações existentes nos contatos que foram mesclados a ela. Informações básicas como dados do contato, histórico de eventos e registros, serão adicionados à pessoa principal.

Contato principal por origem

Como mencionado anteriormente, cada canal da Plataforma Rubeus possui uma prioridade em relação à mesclagem de contatos. A prioridade é definida em uma escala de “Muito baixa” a “Muito alta”.

Exemplo:

Você possui o contato João Carlos que foi cadastrado através da Plataforma Rubeus, portanto, sua origem é CRM. Considere que a Plataforma Rubeus tem a maior prioridade (Muito alta).

Posteriormente, o mesmo contato “João Carlos” foi cadastrado através de uma landing page. Considere que este canal tenha a prioridade média. 

Quando o contato vindo da landing page for mesclado com o que já estava na Plataforma Rubeus, ele será o contato secundário, uma vez que a prioridade do seu canal de origem (landing page) é menor que a do contato já existente (CRM).

Contatos com a mesma origem

Caso a prioridade de ambos contatos sejam iguais, é utilizado um sistema de pontuação para determinar qual será o principal

1 - Quem tiver o CPF preenchido ganha 2 pontos.

2 - Quem tiver endereço preenchido ganha 1 ponto.

Após realizar a validação dos pontos, quem tiver a maior pontuação será a pessoa principal.

💡Lembre-se!

Caso os contatos possuam a mesma pontuação, o que tiver o maior ID será considerado como o principal.

Edição de prioridade do canal

A prioridade de cada origem pode ser editada para se adequar à sua regra de negócio. Para isso, basta seguir os passos abaixo:

Clicar no seu nome de usuário > Integrações > Canais/API > Editar (ícone do lápis) > Definir a prioridade adequada do canal.

Qualquer dúvida, fique à vontade para solicitar ajuda ao nosso time de suporte ou compartilhe a sua dúvida na Comunidade Rubeus! 😎