04 de abril de 2024 | Validação no fluxo do processo atrelado ao usuário, registro de alterações de resumos e demais melhorias

A Plataforma Rubeus lançou diversas melhorias, vamos conferi-las? 

Validação de permissão do usuário ao atribuí-los a fluxos de automação

Estamos constantemente aprimorando e adicionando novas funcionalidades para tornar a configuração do fluxo de automação mais fluida, intuitiva e simples. Por isso, verificamos a necessidade de criar uma validação para permissão dos usuários, quando estes forem atribuídos ao fluxo. 

Ação de “Atribuir responsáveis”

Adicionamos uma validação complementar na ação de atribuição de responsáveis por consultores. Agora, a exibição das opções de consultores disponíveis dependerá não apenas da permissão "ser responsável", mas também da verificação de processos permitidos por usuário.  

Essa melhoria busca prevenir possíveis erros no processo de gerenciamento de leads e agrega mais segurança , como em casos de  registros sem responsáveis derivados de um ajuste incorreto no fluxo, por exemplo.

Com dúvidas relacionadas à permissões de  usuários? Veja mais informações em nossa Base de conhecimento. 

Acesse também estes conteúdos, eles podem te ajudar: 

🔗 Permissão de usuário

🔗 Artigo de Atribuição de usuários

Registros de alteração do Resumos

Os fluxos de comunicação e organização interna, ou até mesmo os de movimentação de etapas podem  ser condicionados e dependentes do resumo alterado dos leads. E assim cada alteração desse tipo de cadastro pode ter impactos na estrutura de sistematização disposta no seu processo. 

Para melhor gestão dessa organização, foi adicionado logs de alteração no cadastro de resumos. Dessa forma basta clicar na linha de últimas alterações para que um pop-up seja aberto com todas as informações  desde a criação daquele registro.

Últimas alterações do resumo

Visualização de ofertas associadas às modalidades 

Para facilitar a visualização das ofertas que uma modalidade engloba, adicionamos a coluna de “Ofertas Vinculadas” na lista de modalidades cadastradas, e ao clicar nessa opção, um pop-up é aberto exibindo todas as ofertas disponíveis na modalidade presente no cadastro.

Dentre outras vantagens, essa opção permite identificar se uma determinada modalidade pode ou não ser excluída, visto que somente não havendo relação com nenhuma oferta, essa operação pode ser executada.

Ofertas vinculadas na modalidade

Campos nativos de nacionalidade e naturalidade 

Com a perspectiva de internacionalização sendo uma alternativa que muitas instituições buscam implementar no futuro, adicionamos campos nativos de naturalidade e nacionalidade no contato. Veja só:

Campo de nacionalidade e naturalidade

OUTRAS MELHORIAS:

• Melhor clareza nas mensagens de imprecisões em processos de importação no CRM;
• Avisos que indicam regras na plataforma com maior coerência, para evitar desentendimentos;
• Inclusão de novos campos nativos.

Qualquer dúvida, fique à vontade para solicitar ajuda ao nosso time de suporte! 😉 Além disso, conheça nossos canais que podem ser úteis a você:

🔗 Comunidade Rubeus I 🔗Instagram Rubeus