Perfil de Relacionamento e Gestão na Plataforma Rubeus

O recurso de Perfil de Usuário disponível na Plataforma consiste em uma funcionalidade direcionada para a segmentação de usuários com base em níveis de permissão e atribuições. 

Tendo  a finalidade de segmentar os usuários de forma mais assertiva e agregar otimização ao processo, agora os perfis de usuário são divididos em dois tipos: o perfil de Relacionamento e o perfil de Gestão. A seguir, vamos entender mais sobre cada um deles.

Perfil de Gestão

Os perfis de Gestão possuem acesso a todas as permissões e funcionalidades dentro da Plataforma Rubeus. Na prática, isso significa que é possível realizar a configuração e a parametrização detalhada de recursos, possuindo controle total sobre a Plataforma Rubeus utilizada em sua instituição de ensino.

Perfil de Relacionamento

Basicamente, os perfis do tipo Relacionamento são restringidos e focados nas funcionalidades comumente utilizadas nas comunicações e ações direcionadas ao uso das funcionalidades da Plataforma Rubeus.

Essas são as permissões concedidas ao perfil de Relacionamento:

• CONTATOS

  • Visualizar lista de contatos;
  • Cadastrar contato;
  • Editar contato;
  • Envio de e-mail para um contato;
  • Envio de SMS para um contato;
  • Envio de WhatsApp para um contato;
  • Agendar atividade para um contato;
  • Adicionar tag;
  • Remover tag;
  • Visualizar anexos;
  • Anexar arquivos;
  • Fazer download de anexos.

• PROCESSOS

  • Visualizar lista de registros;
  • Cadastrar registro de processo;
  • Alterar oferta de curso do registro;
  • Alterar contatos relacionados do registro;
  • Alterar campos personalizados do registro;
  • Alterar status do registro;
  • Alterar etapa do registro;
  • Alterar visão geral do registro;
  • Abrir ações personalizadas;
  • Visualizar informações do card; 
  • Visualizar anexos;
  • Anexar arquivos;
  • Fazer download de anexos.

• ATIVIDADES

  • Visualizar lista de atividades;
  • Concluir atividade;
  • Editar/Reabrir atividade;
  • Excluir atividade;

Escolhendo o tipo de perfil

Durante a criação de um novo perfil de usuário, é possível escolher entre as duas opções disponíveis. Ou seja, aqui é o momento em que você escolherá aquele que mais se adequa a sua necessidade:

Pop-up de criação de perfil de usuário

IMPORTANTE

Todos os perfis de usuários criados anteriormente à atualização, serão automaticamente atualizados para o tipo Gestão.

Qualquer dúvida, fique à vontade para solicitar ajuda ao nosso time de suporte ou compartilhe a sua dúvida na Comunidade Rubeus! 😎