Introdução
Com a finalidade de promover uma maior flexibilidade, agora a Plataforma Rubeus conta com a opção de definição de resumo padrão dentro de um processo. Na prática, isso significa que no momento em que um registro for criado no processo, ele receberá especificamente o resumo parametrizado como padrão em sua criação. Antes da atualização, o comportamento padrão recebia a classificação de “Não contactado” assim que era criado.
Dessa forma, ao realizar o cadastramento do seu processo, você perceberá uma aba a mais nas configurações. Nela, serão exibidos os resumos já criados para que seja possível escolher quais serão vinculadas ao seu processo, e qual será o padrão para a criação de novos registros.
Aba de resumos no processo
Como fazer isso na prática
Para definir um resumo padrão, siga estes passos:
- Acesse a aba de configurações.
- Na lateral direita, você verá os resumos disponíveis.
- Passe o mouse sobre o resumo que deseja definir como padrão.
- Clique na opção "Tornar padrão" para concluir a ação.
Tornando um resumo como padrão
Uma vez definidos como padrão no seu processo, o primeiro registro criado será automaticamente associado a esse resumo, o qual não poderá ser apagado enquanto estiver sendo utilizado como padrão em algum processo. Por fim, vale ressaltar que os processos já existentes irão se manter com o padrão “Não contactado”.
Para alterar esse comportamento, basta editar o seu processo para que ele já possa começar criando os registros com a configuração de resumos definidas, então, uma vez alterado o resumo padrão, ele não afetará os registros retroativos, somente os novos.
Ficou com alguma dúvida? Estamos à disposição para te ajudar! Basta entrar em contato com o nosso time de suporte ou compartilhar sua dúvida em nosso Fórum Rubeus! 😉
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