Definição de tipo pessoa na Agenda

Anteriormente, ao realizar um agendamento em nosso app de Agenda, os contatos eram enviados para a Plataforma Rubeus com dados fixos sobre o tipo de pessoa vinculada ao registro. Além disso, havia uma definição fixa de qual pessoa seria a principal no registro criado durante o processo configurado.

Com essa atualização, agora é possível escolher qual tipo de pessoa será atribuído em cada etapa do agendamento e definir qual delas será a principal do registro. Isso proporciona mais flexibilidade no seu processo de agendamento e na integração com a Plataforma Rubeus.

Pessoas do agendamento

Antes de vermos como configurar, precisamos analisar mais a fundo quais são as pessoas do agendamento. 

A agenda tem sempre a primeira pessoa do agendamento, que é a primeira etapa com os dados básicos. Temos opcionalmente a segmentação da agenda, onde o usuário consegue vincular uma ou mais pessoas no agendamento, que geralmente fica na segunda etapa da agenda. 

Como configurar

Agora, veremos como configurar essas opções! Para configurar a primeira pessoa do agendamento, é necessário ir na edição da agenda, em configurações. Há uma nova opção que deve ser habilitada, e aparecerá uma seleção dos cadastros de Tipo de Pessoas disponíveis na Plataforma CRM. 

Definição de tipo de pessoa da primeira pessoa do agendamento

Nota: Caso essa opção não seja habilitada, o tipo de pessoa do agendamento no Rubeus será a opção configurada dentro do processo.

Para configurar a segmentação da agenda, primeiro deve-se habilitar a opção de mais de uma segmentação. Essa configuração fica em: Edição da agenda > Serviços. 

Uma vez habilitada, também aparecerá uma seleção listando os tipos de pessoas cadastradas na Plataforma Rubeus, além de uma opção para definir se a segmentação da agenda deve ser marcada como pessoa principal do registro (sim ou não).

Definição de tipo pessoa da segmentação

Nota: Caso não seja marcada essa opção de definir pessoa principal, a primeira pessoa do agendamento será a principal do registro. Vale observar que as configurações são livres por agenda e serviço, gerando uma maior possibilidade, a depender  da sua necessidade. 😉

Confira nossos demais conteúdos:

🔗 Gerenciamento de tipo de pessoa em um registro Rubeus

🔗 Explorando a nova tela de classificação de usuários (Tipo de Pessoa) na Plataforma Rubeus

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