Gestão de registros por resumos: segmentação de oportunidades

No cenário da captação de alunos, sabemos que, por algum motivo, as oportunidades podem estagnar. É muito importante que a instituição identifique os motivos e os atualize dentro dos registros de processo. 

O resumo atual é entendido como qualquer razão que possa justificar um registro que está estagnado no funil de vendas da instituição. Veja um exemplo:

Suponha que você tem 8 registros em "Inscrito Parcial". Como identificar as razões de cada um estar ali? Em casos como esse, os resumos são bastante úteis para informar e criar estratégias novas. Você pode utilizá-los para especificar a situação de cada lead estagnado, por exemplo:

• 2 registros = não atendem o telefone;
• 4 registros = verificando situação financeira;
• 2 registros = aguardando resultado do ProUni;

Percebeu como essa “explicação” faz a diferença na hora de criar ações de incentivo ao lead?

Bem, agora que você já sabe o que são os resumos, veja abaixo como é simples utilizar e como cadastrá-los na Plataforma Rubeus para que, em seguida, você e a sua equipe possam definir os resumos ideais para cada etapa dos processos usados. Lembre-se que um mesmo resumo poderá ser habilitado para vários processos, ok?

Veja como é simples usar os resumos na Plataforma Rubeus:

1. Abra o registro que terá o resumo atual alterado (o resumo é sempre vinculado ao registro, e não ao contato).

2. Na seção "Visão geral", clique no lápis de edição e altere o último campo de "Resumo atual". Após isso, será aberta  uma lista dos resumos cadastrados e vinculados a esse processo. Ao selecionar a opção, clique em Salvar.

ATENÇÃO: É importante que a equipe crie o hábito de, a cada ação realizada com um registro, atualizar o resumo atual para espelhar a realidade. Além disso, ao decorrer de suas atualizações, poderão identificar a necessidade de novos resumos e, então, basta cadastrá-los na plataforma.

Caso você não tenha acesso ao menu Cadastros, solicite ao Líder de Equipe ou Administrador a criação dos resumos. Para a realização do cadastro de resumo atual, siga o passo a passo:

1. Na página inicial, clique em Cadastros → Resumos;
2. Selecione Adicionar;
3. Preencha o nome do resumo;
4. Selecione os processos que o resumo estará disponível;
5. Clique em Salvar.

Criando resumos

VISUALIZANDO OS RESUMOS DO SISTEMA

Para visualizar e gerenciar todos os resumos cadastrados no sistema, veja este passo a passo.

1. Na página inicial, clique em Cadastros → Resumo;
2. Em ações, você poderá editar ou excluir um resumo já cadastrado.

Como vimos, cadastrar e gerenciar os resumos atuais na Plataforma Rubeus é super simples e fará muita diferença na gestão dos registros de oportunidade da sua instituição de ensino. 

Se mesmo após a leitura deste conteúdo, surgir alguma dúvida, entre em contato com o nosso Time de Suporte. Combinado? 😉