Gestão de registros por resumos: segmentação de oportunidades

No cenário da captação de alunos, sabemos que, por algum motivo, as oportunidades podem estagnar. É muito importante que a instituição identifique os motivos e os atualize dentro dos registros de oportunidades. Desse modo, será possível priorizar as ligações do time comercial e traçar estratégias mais assertivas de acordo com a situação do funil.

Na Plataforma Rubeus, é factível estabelecer o uso dos Resumos para que se saiba exatamente em que momento está cada registro de uma mesma etapa; dentro do registro, chamamos isso de Resumo Atual.

O resumo atual é entendido como qualquer razão que possa justificar uma oportunidade que está estagnada no funil de vendas da instituição.

Veja um exemplo:
Você tem 8 registros em "Inscrito Parcial", por que cada um está ali? Você poderia usar os resumos para informar e criar estratégias novas, ciente de que, dos 8 registros estagnados:

2 registros = não atendem o telefone;

4 registros = verificando situação financeira;

2 registros = aguardando resultado do ProUni;

Agora que você já sabe o que são os resumos, veja abaixo como é simples utilizar e como cadastrá-los na Plataforma Rubeus para que, em seguida, você e a sua equipe possam definir os resumos ideais para cada etapa dos processos usados. Um mesmo resumo poderá ser habilitado para vários processos, ok?

Veja como é simples usar os resumos na Plataforma Rubeus:

1. Abra o registro que terá o resumo atual alterado (o resumo é sempre vinculado ao registro, e não ao contato).
2. Na sessão "Visão geral", clique no lápis de edição e altere o último campo de "Resumo atual", assim abrirá a lista de resumos cadastrados e vinculados a esse processo. Ao selecionar a opção, clique em Salvar.

É importante que o time crie o hábito de, a cada ação realizada com um registro, atualizar o resumo atual para espelhar a realidade. 

Ao decorrer do uso, poderão identificar a necessidade de novos resumos e, então, basta cadastrá-los na plataforma.

Para a realização do cadastro de resumo atual, siga o passo a passo:
Caso você não tenha acesso ao menu Cadastros, solicite ao Líder de Equipe ou Administrador a criação dos resumos.

1. na página inicial, clique em Cadastros → Resumos;
2. selecione Adicionar;
3. preencha o nome do resumo;
4. clique em Salvar.

 

Para visualizar e gerenciar todos os resumos cadastrados no sistema, veja este passo a passo:

1. na página inicial, clique em Cadastros → Resumo;
2. em ações, você poderá editar ou excluir um resumo já cadastrado.

Como vimos, cadastrar e gerenciar os resumos atuais na Plataforma Rubeus é super simples e fará muita diferença na gestão dos registros de oportunidade da sua instituição de ensino. 

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o nosso time! ;)