Histórico de relacionamento no Rubeus: como acessar e visualizá-lo

O histórico de relacionamento na Plataforma Rubeus funciona como uma base de dados.

É por meio dele que os consultores, líderes de vendas ou administradores acessam toda informação relacionada ao nível da jornada de compra em que determinada oportunidade encontra-se.

Isso só é possível porque esse histórico registra todos os passos realizados e concluídos por uma oportunidade. Por meio dele é possível a visualização no sistema de todas as etapas que o potencial aluno percorreu até o momento.

Isto é, desde o primeiro contato com o preenchimento da ficha de inscrição no site até a aprovação e a efetivação da sua matrícula na instituição.

Construção do histórico de relacionamento no Rubeus

Você sabe como a construção do histórico de relacionamento com o potencial aluno acontece?

Ele é montado a partir de cada interação que o candidato tem com o processo de captação. Isso ocorre também quando acontece uma interação entre a equipe comercial e os potenciais e atuais alunos.

Na prática!
Digamos que para construir um histórico de relacionamento a partir de uma
interação da equipe comercial basta marcar como concluído qualquer
agendamento realizado. Fazendo isso, a informação é enviada 
automaticamente para o histórico de relacionamento daquela oportunidade.

As demais interações que acontecem entre a plataforma e o visitante também são enviadas para o histórico, como por exemplo: as mensagens disparadas automaticamente pelo fluxo de automação, os interessados e as pessoas que acessaram a página do curso entre outros gatilhos que são acionados de forma automática pelo sistema.

Uma vez no histórico, essas informações passam a compor essa base de dados tão importante para uma captação mais individualizada.

Veja como encontramos o histórico de relacionamento na Plataforma Rubeus

1. Na página inicial do sistema clique na aba Atividades;
2. Depois, selecione o código da oportunidade desejada, uma sugestão é fazer uso dos filtros para facilitar sua pesquisa por uma oportunidade específica
3. Clique em Histórico de eventos. Basta rolar a barra de rolagem e visualizar todo o caminho percorrido por determinada oportunidade.

Tendo em vista que esse histórico auxilia e facilita a tomada de decisão organizacional, essas informações devem estar sempre atualizadas.

Assim, é muito importante que após a realização de todo agendamento, o vendedor responsável nunca esqueça de selecionar o campo “marcar como concluído”.

Para saber como concluir um agendamento, leia: Atividades: melhores práticas para sua execução na Plataforma Rubeus.