Como inserir um registro manualmente na Plataforma Rubeus

Um dos grandes benefícios da Plataforma Rubeus é a possibilidade de integrar-se à ficha de inscrição do seu site institucional. Por isso, ao completar a primeira etapa da ficha, a oportunidade vai automaticamente para a base de dados da plataforma. Esse procedimento é padrão.

No entanto, pode ser que eventualmente a equipe comercial (vendedor, líder de vendas ou administrador) tenha que registrar uma pessoa ou oportunidade manualmente. Esse cadastro é necessário visto que, se a oportunidade não cadastrar-se pela ficha de inscrição do site, ela não estará registrada no seu CRM.

Mas, em quais casos isso pode ocorrer?

SITUAÇÃO 1:

Os casos dos contatos receptivos ocorrem quando o período de matrícula termina e a instituição continua recebendo ligações de alunos querendo realizar a transferência de instituição, alunos em busca da realização de matrícula ou até mesmo de leads em busca de mais informações sobre o próximo processo seletivo.

Desta forma, é interessante que a equipe insira esses novos registros de oportunidade na Plataforma Rubeus. Afinal, esses leads são oportunidades que devem ser trabalhadas nas próximas campanhas de captação. 

SITUAÇÃO 2:

Uma outra possibilidade de ocorrer o registro manual dos contatos são as ocasiões onde, anteriormente à implantação da Plataforma Rubeus, a instituição de ensino tenha cadastrado um banco de dados em planilha. Nesse caso, o Rubeus oferece a possibilidade de importação desses dados para o sistema.

Digamos, por exemplo, que a equipe comercial da sua instituição tenha o contato de 500 potenciais alunos, e essa base de cadastros esteja em uma planilha externa à plataforma. Logo, é possível importar esses contatos para o Rubeus, conforme detalhamos em  nosso conteúdo: Como importar minha base de contatos na Plataforma Rubeus.

📌 Agora que entendemos os possíveis cenários, chegou a hora de vermos como registrar manualmente um contato:

Veja como é fácil criar um registro manualmente

1. Na página inicial vá em Processos e escolha o processo no qual deseja inserir uma nova oportunidade;
2. Clique em Adicionar;
3. Cadastre o Nome da oportunidade;
4. Preencha os campos Número para contato e E-mail para contato;
5. Preencha também o Curso pretendido bem como seu Local de oferta;
6. Selecione qual etapa (potencial, qualificado, inscrito parcial, inscrito, confirmado, aprovado pré-matriculado e matriculado) aquela oportunidade encontra-se;
7. Clique em Salvar.

Por fim, ressaltamos que as etapas do processo na Plataforma Rubeus são customizáveis e podem ser adaptadas para atender a realidade de cada instituição. Na prática, isso significa que inserir registros manualmente auxilia bastante o trabalho da equipe comercial.

 Qualquer dúvida, fique à vontade para solicitar ajuda ao nosso time de suporte ou compartilhe-a na Comunidade Rubeus!