Como inserir uma registro manualmente na plataforma Rubeus

Um dos benefícios da Plataforma Rubeus é ser integrado a ficha de inscrição do seu site institucional. Por isso, ao completar a primeira etapa da ficha de inscrição a oportunidade vai automaticamente para a base de dados da plataforma. Esse procedimento é o padrão.

No entanto, pode ser que eventualmente a equipe comercial (vendedor, líder de vendas ou administrador) tenha que registrar uma pessoa ou oportunidade. Esse cadastro manual é preciso visto que a oportunidade não cadastrou-se pela ficha de inscrição do site.

Veja alguns casos nos quais isso pode ocorrer

Os casos dos contatos receptivos ocorrem quando o período de matrícula termina e a instituição continua recebendo ligações de alunos que estão querendo transferir de instituição, alunos que pensam que ainda dá tempo de se matricular ou até mesmo de pessoas que já querem saber as informações para o próximo processo seletivo.

Desta forma, é interessante que sua equipe adicione no CRM esses novos registros de oportunidade para o próximo processo.

Uma outra possibilidade é que às vezes a instituição, anteriormente a implantação do CRM, tenha cadastrado um banco de dados em planilha. Nesse caso, a Plataforma Rubeus oferece a possibilidade de importação desses dados para o sistema.

Digamos, por exemplo, que a equipe comercial da sua instituição tenha o contato de 500 potenciais alunos. E essa base de cadastros esteja em uma planilha externa a plataforma.

Logo, é possível importar esses contatos para a Plataforma Rubeus Caso ocorra algum erro específico em alguma oportunidade durante o processo de importação, veja nosso artigo Como importar minha base de contatos no Rubeus CRM.

Veja como é fácil criar um registro manualmente:

1. Na página inicial vá em Processos e escolha o processo no qual deseja inserir uma nova oportunidade;
2. Clique em Adicionar;
3. Cadastre o Nome da oportunidade;
4. Preencha os campos Número para contato e E-mail para contato;
5. Preencha também o Curso pretendido bem como seu Local de oferta;
6. Selecione qual etapa (potencial, qualificado, inscrito parcial, inscrito, confirmado, aprovado pré-matriculado e matriculado) aquela oportunidade encontra-se;
7. Clique em Salvar.

Observação: As etapas do processo na Plataforma Rubeus são customizáveis e podem ser adaptadas para atender a realidade de cada Instituição.

Logo, essa alternativa de inserir registros manualmente, auxilia bastante o trabalho da equipe comercial. Porém, para que isso seja possível é essencial  que toda sua equipe conheça este passo a passo, isso porque os ajudará a não perder uma oportunidade sequer, uma vez que abrange a captação de oportunidades que não chegam diretamente pela macro captação.