Relatórios na Plataforma Rubeus: tipos disponíveis, como criá-los e visualizá-los

Nada melhor do que números precisos em tempo real para servir de base para as principais ações a serem tomadas por sua instituição de ensino, não é mesmo?

Confira no vídeo abaixo como os relatórios funcionam dentro do Rubeus.

Já sabemos o que são os relatórios e sua importância para uma instituição de ensino. No entanto, é necessário aprender, ainda, a criá-los e visualizá-los na Plataforma Rubeus.

Antes de mais nada, você precisa saber quais são os tipos de relatórios existentes na plataforma

Eles são distribuídos em cinco categorias e é possível escolher dentre essas opções a que melhor atende a sua necessidade. Conheça as categorias:

• Indicador;
• Pizza;
• Barras;
• Linhas e
• Tabelas customizadas; 

Aprenda com o passo a passo como criar cada um deles:

- Passo geral:

1. Na página inicial clique em Estatísticas → Painel;
2. Clique em Adicionar widget;
3. Selecione qual tipo de relatório você pretende criar naquele momento (indicador, pizza, barras, linhas ou tabelas customizadas)

- Passo específico para cada tipo de relatório:

Se você escolher o relatório indicador, você deve:

• Preencher a descrição do relatório, ou seja, o nome do seu relatório;
• Escolha o indicador mais indicado para compor o seu relatório;
• Clique em Salvar.

OBS: Na realização do passo número dois, é necessário que você cadastre previamente os indicadores, saiba como em: Tudo sobre criar indicadores na Plataforma Rubeus.

Se você escolher o relatório em pizza, você deve:

• Selecionar o tamanho do relatório a ser gerado;
• Preencher sua descrição;
• Preencher sua base e fatias;
• Clique em Salvar.

OBS: Quando realizar o passo número três, será preciso saber o que representa a base e as fatias na pizza.

Base: Define o filtro que será feito em seu relatório, por exemplo, você deseja visualizar apenas as oportunidades perdidas. Assim, sua pizza será dividida baseada na entidade que você selecionar nas fatias.

Fatias: Define como a pizza será dividida, você pode selecionar por exemplo, curso, vendedor, objeção, concorrentes, etapas, entre outros.

Se você optar pelo relatório em barras, veja o que deve realizar:

• Selecionar o tamanho do relatório a ser gerado;
• Preencher a descrição;
• Selecione a variável que irá compor o eixo x e o eixo y da barra;
• Clique em Salvar.

Veja o que você deve fazer, caso opte por construir o relatório em linhas:

• Selecionar o tamanho do relatório a ser gerado;
• Preencher a descrição;
• Selecione a variável que irá compor o eixo x e o eixo y da linha;
• Clique em Salvar.

Se você optar pelo relatório em tabela customizada, veja o passo a passo:

• Selecionar o tamanho do relatório a ser gerado;
• Preencher a descrição;
• Escolha entre indicadores e entidade;
• Selecione a variável que irá compor os indicadores ou entidades para as colunas;
• Selecione a variável que irá compor as linhas principais do seu relatório;

Para visualizar os relatórios já criados, é bem simples! Basta ir na página inicial clicar em Estatísticas → Painel.

Qualquer dúvida, fique à vontade para solicitar ajuda ao nosso time de suporte ou compartilhe a sua dúvida na Comunidade Rubeus!