Campos personalizados: como criar; Formas de criar campos personalizados na Plataforma Rubeus

Na Plataforma Rubeus, você pode adicionar campos personalizados ao cadastro do Contato e/ou do Registro.

Essa ação pode ser realizada de duas maneiras:

• Através das definições do sistema;
• Diretamente na página de cadastro de contato.

📌 Através das definições do sistema

1. Faça login na plataforma Rubeus;
2. Clique sobre o nome do usuário disponível na barra superior e em seguida, selecione a opção Definições do sistema;
3. Clique em Novo campo personalizado;
4. Escolha o nome, local (contato, registro ou curso) e o tipo do campo (baseado no tipo de informação a ser preenchida no uso deste campo);
5. Clique em Criar para concluir;
6. Pronto! Agora o novo campo já vai estar disponível no cadastro de pessoas no Rubeus.

📌 Diretamente no cadastro do Contato

1. Faça login em sua Plataforma Rubeus;
2. Acesse o cadastro de contato;
3. Clique sobre os três pontos na barra superior e depois em editar;
4. Na seção Campos Personalizados clique em Novo campo personalizado e escolha o nome, tipo do campo e o local;
5. Clique em Criar e depois em Salvar para concluir.

Atenção: Este campo ficará atrelado somente ao Contato; Saiba mais aqui.

Dicas para adicionar um campo personalizado

Ao adicionar um campo é muito importante que você escolha corretamente o seu tipo. O sistema disponibiliza os seguintes tipos para a criação:

• Texto
• Texto longo
• Número
• Data, entre outros.

Atenção:

Após criados, os campos personalizados não podem ser alterados, apenas removidos. Por essa razão, utilizar o tipo correto do campo vai facilitar a criação dos filtros personalizados. Somente usuários com permissão de Administrador podem criar ou remover campos personalizados na Plataforma Rubeus.

😄 Qualquer dúvida, fique à vontade para solicitar ajuda ao nosso time de suporte ou compartilhe a sua dúvida na Comunidade Rubeus!