No Rubeus CRM você pode adicionar campos personalizados ao cadastro do Contato e/ou do Registro.
Essa ação pode ser realizada de duas maneiras:
- Através das definições do sistema;
- Diretamente na página de cadastro de contato.
Conheça como realizar o processo por meio das definições do sistema:
- Faça login na plataforma Rubeus;
- Clique no símbolo de engrenagem disponível na barra superior e em seguida, selecione a opção Definições do sistema;
- Clique em Novo campo personalizado;
- Escolha o nome, local (contato, registro ou curso) e o tipo do campo (baseado no tipo de informação a ser preenchida no uso deste campo);
- Clique em Criar para concluir;
- Pronto! Agora o novo campo já vai estar disponível no cadastro de pessoas no Rubeus CRM.
1. Diretamente no cadastro do Contato:
- Faça login no Rubeus CRM;
- Acesse o cadastro de contato;
- Na seção Campos Personalizados clique em Novo campo personalizado e escolha o nome, tipo do campo e o local;
- Clique em Criar para concluir.
Atenção: Este campo ficará atrelado somente ao Contato; saiba mais aqui.
Dicas para adicionar um campo personalizado
Ao adicionar um campo é muito importante que você escolha corretamente o seu tipo. O sistema disponibiliza os seguintes tipos para a criação:
- Texto
- Texto longo
- Número
- Data, entre outros.
Atenção:
Após criados, os campos personalizados não podem ser alterados, apenas removidos. Por essa razão, utilizar o tipo correto do campo vai facilitar a criação dos filtros personalizados.
Somente usuários com permissão de Administrador podem criar ou remover campos personalizados na plataforma Rubeus.
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