Formas de criar campos personalizados na plataforma Rubeus

No Rubeus CRM você pode adicionar campos personalizados ao cadastro do Contato e/ou do Registro.

Essa ação pode ser realizada de duas maneiras:

• Através das definições do sistema;
• Diretamente na página de cadastro de contato.

Conheça como realizar o processo por meio das definições do sistema:

1. Faça login na plataforma Rubeus;
2. Clique no símbolo de engrenagem disponível na barra superior e em seguida, selecione a opção Definições do sistema;
3. Clique em Novo campo personalizado;
4. Escolha o nome, local (contato, registro ou curso) e o tipo do campo (baseado no tipo de informação a ser preenchida no uso deste campo);
5. Clique em Criar para concluir;
6. Pronto! Agora o novo campo já vai estar disponível no cadastro de pessoas no Rubeus CRM.

1. Diretamente no cadastro do Contato:

1. Faça login no Rubeus CRM;
2. Acesse o cadastro de contato;
3. Na seção Campos Personalizados clique em Novo campo personalizado e escolha o nome, tipo do campo e o local;
4. Clique em Criar para concluir.
   
   Atenção: Este campo ficará atrelado somente ao Contato; saiba mais aqui.

Dicas para adicionar um campo personalizado

Ao adicionar um campo é muito importante que você escolha corretamente o seu tipo. O sistema disponibiliza os seguintes tipos para a criação:

• Texto
• Texto longo
• Número
• Data, entre outros.

Atenção:

Após criados, os campos personalizados não podem ser alterados, apenas removidos. Por essa razão, utilizar o tipo correto do campo vai facilitar a criação dos filtros personalizados.

Somente usuários com permissão de Administrador podem criar ou remover campos personalizados na plataforma Rubeus.