Filtros: o que é; O que é e como funciona os filtros da Plataforma Rubeus

Em algumas telas da Plataforma Rubeus, você irá encontrar uma barra com indicações de filtros, seja de forma explícita ou por meio do ícone de "lápis", exibindo a quantidade de itens padrões do sistema, como no exemplo abaixo.

O filtro é um recurso para visualizar informações específicas em uma relação de um módulo da plataforma e ele será sempre baseado nos campos que esse módulo tem, sejam esses padrões ou campos personalizados.

Na tela inicial da Plataforma Rubeus, Contatos, você já conhece o primeiro filtro que temos à disposição por padrão: Exibindo os últimos 100 contatos no canto superior da direita.




Chamamos de "filtro personalizado" as combinações de condições (dados) que a sua IE cria para visualizar contatos ou registros para atender uma necessidade. Por exemplo: filtro personalizado de todos os contatos criados pelo canal "CRM" com o campo "Cidade = Belo Horizonte".

O filtro personalizado, se bem utilizado, pode ser uma ferramenta de grande utilidade à equipe comercial das instituições de ensino. Isso porque ele é capaz de recuperar somente as informações de que você precisa dentre todas as demais. Logo, tais filtros servem justamente para segmentar informações cadastradas no sistema.

Veja algumas telas em que você poderá usar os filtros de forma muito estratégica para a operação de captação:

• Contatos;
• Atividades;
• Processos (cada um deles);
• Estratégia > E-mails enviados, entre outros.
  
  Assim, fica fácil priorizar as tratativas que precisam de mais atenção levando em consideração o timing do período de captação. Quer ver um exemplo?

No início do processo de captação de alunos de um processo seletivo é comum que as instituições priorizem o topo do funil, ou seja, a equipe entra em contato com quem está nas primeiras etapas do processo de inscrição, conduzindo o candidato até a realização da prova.

Já no final do processo, as atenções são para candidatos que já estão no fundo do funil de vendas e ainda não converteram, que no exemplo se aplica aos candidatos que já estão aprovados e ainda não se matricularam.

Para realizar essas práticas, você necessitará apenas definir algumas variáveis para estruturar o seu filtro.

Antes de tudo, você precisa saber que os filtros são altamente customizáveis. Isso quer dizer que você pode escolher e combinar várias variáveis para montá-lo da maneira que melhor atenderá a necessidade da sua IE. 

Você pode filtrar e combinar, por exemplo:

• canal;
• tag;
• curso;
• data da atividade;
• etapa;
• processo seletivo;
• resumo;
• local de oferta;
• modalidade de ensino;
• objeção; entre outros.
  

Aviso: algumas condições estão limitadas à entidade que fazem parte. Não é possível ver uma informação nativa de registro ou um campo personalizado atrelado ao registro nos filtros na tela de Contatos, por exemplo, ok?

Após a criação dos seu filtros, a Plataforma Rubeus exibirá a quantidade de dados (contatos, registros, ou atividades) presente no cenário específico criado pela combinação das condições selecionadas.

Um lembrete importante!

Atenção ao uso da condição "Tag" nos seus filtros. O filtro de tag considera se tiver pelo menos uma (1) das tags informadas no filtro: um mesmo contato pode conter 2 ou mais tags informadas no filtro, mas só será exibido 1 vez.

Explore os filtros disponíveis em cada tela da Plataforma Rubeus sem medo, combine condições e veja como é simples ter uma visão estratégica através deles! :)