Caso seja necessário realizar a exclusão de alguma oportunidade no CRM Rubeus integrado ao sistema de gestão (ERP) da TOTVS, o processo padrão é realizar primeiro o cancelamento da inscrição no TOTVS e, posteriormente, aguardar a atualização no CRM.
Remover uma oportunidade direto no CRM e não realizar o cancelamento da inscrição no TOTVS pode ocasionar a diferença nos dados entre as inscrições existentes em cada sistema.
Veja como realizar o cancelamento da inscrição no TOTVS:
- Cancelar inscrição
Selecione a inscrição que deseja e clique no menu Processos / Cancelar inscrição.
Informe o motivo do cancelamento da inscrição e depois clique em Executar.
Observação: A atualização não é feita imediatamente, por isso é necessário aguardar no máximo 30 minutos para que a alteração seja realizada no CRM Rubeus.
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