A Rubeus está sempre preocupada com o desempenho e os resultados da sua equipe de captação. Assim, buscamos melhorar continuamente a nossa plataforma a fim de tornar os seus processos diários cada vez mais rápidos e eficientes e, consequentemente, potencializar o desempenho da sua instituição de ensino.
Por isso, nossa tela de parametrizações de processo recebeu algumas melhorias, vamos conhecê-las?
Veja como era e como ficou:
Tela antiga:
Tela nova:
Acessando as novas configurações dos processos
É bem simples acessar as configurações dos processos na Plataforma Rubeus, veja:
- Na tela inicial (de contatos), clique em “Cadastros”;
- Depois, clique em “Processos”;
- Selecione o processo no qual deseja editar as configurações.
Criamos também uma nova forma de acessar essas configurações: através da tela de processo/funil, confira:
- Na tela de qualquer processo, clique no menu localizado no canto direito superior com o desenho de três pontinhos;
- Selecione “Configurar processo”;
- Fazendo isso, você será, automaticamente, redirecionado para a tela principal com as novas abas de configurações disponíveis.
Abas de configurações
Como vimos, nossa nova tela de configurações de processo está diferente! Alteramos a forma de visualizar e, agora, possuímos 6 abas diferentes, a saber: configurações gerais, etapas, campos personalizados, registro, ações personalizadas e resumo.
Vamos conhecer mais a fundo cada uma dessas abas de configurações:
1. Configurações gerais:
Nessa aba, é possível configurar opções básicas anteriormente já disponíveis, tais como: alterar registro manualmente entre as etapas, exibir registros ganhos e perdidos, etc.
Para facilitar o seu entendimento e compreensão, foram adicionadas descrições abaixo de cada uma das opções:
2. Etapas:
Aqui, é possível configurar quais etapas estarão presentes no processo, bem como a ordem das etapas no funil. Veja um exemplo prático:
3. Campos personalizados:
Nessa aba, é possível configurar quais campos do sistema serão utilizados nesse processo. Agora, além de campos personalizados de processo, é possível também selecionar quais estarão disponíveis no contato.
Esses campos serão visualizados e também podem ser editados na tela de contato, ao clicar em algum registro de processo, veja:
Aba de seleção dos campos personalizados
Exemplo de campos personalizados na tela de contato
4. Registro:
Aqui, é possível configurar quais campos serão exibidos no registro de oportunidade. Essa aba é dividida em duas partes: “Informações básicas” e “Informações extras”.
Veja a tela de Informações básicas e de Informações extras:
Informações básicas
Informações extras
Ainda na tela de Registros, ao clicar na opção “+ Adicionar Campo” localizado no canto inferior esquerdo, será aberto um pop-up para seleção dos campos que você pode adicionar ao registro do processo, confira:
Continuando nessa tela, é possível ter uma pré-visualização de como o registro ficará nas telas de processo/funil e contato.
Por padrão, na tela de processo/funil, sempre será exibido o nome do contato vinculado a oportunidade e na tela de contato, sempre será exibida a etapa que se encontra a oportunidade. Para alternar entre as pré-visualizações, basta clicar nos botões demonstrados abaixo:
Agora, observe uma pré-visualização em cada um desses modos:
- Pré-visualização do registro na tela de processo/funil:
- Pré-visualização do registro na tela de contato:
5. Ações personalizadas:
Nesta aba, é possível configurar quais ações personalizadas serão exibidas no registro de oportunidade e na etiqueta do contato. Essa aba é dividida em duas partes: “Card” e “Etiqueta”.
Veja a tela de Card e de Etiqueta e a pré-visualização em cada um desses modos:
Card no processo
Etiqueta no contato
Caso não saiba o que são as ações personalizadas e como configurá-las, certifique-se de visitar nosso conteúdo sobre Ações personalizadas na Plataforma Rubeus!
6. Resumo:
Na aba de resumos, será possível definir os resumos que irão estar disponíveis no seu processo, e definir qual será o resumo padrão dos registros criados no mesmo.
Adicionando resumos no processo
🔗 Saiba mais sobre a utilização e cadastros de resumo conferindo o nosso conteúdo: Gestão de registros por resumos: segmentação de oportunidades.
Após ter o processo configurado, a visão apresentada em sua tela de processo/funil será algo parecido com isso:
Por fim, sabemos que com tanta coisa nova é comum que surjam dúvidas e estamos aqui, à disposição para solucioná-las! Fique à vontade para solicitar ajuda ao nosso time de suporte ou compartilhe a sua dúvida na Comunidade Rubeus! 😉
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.