Parametrizações gerais de um processo na plataforma Rubeus

Nós, estamos sempre preocupados com o desempenho e os resultados da sua equipe de captação. Por isso, buscamos sempre melhorar nossa plataforma a fim de tornar os seus processos diários cada vez mais rápidos e eficientes e, consequentemente, potencializar o desempenho da sua instituição de ensino. 

Por isso, nossa tela de parametrizações de processo recebeu algumas melhorias. Olha só:

Veja como era e como ficou

Tela antiga:

Tela nova:

 

Acessando as novas configurações dos processos

É bem simples acessar as configurações dos processos na Plataforma Rubeus, veja:

• Na tela inicial (de contatos), clique em “Cadastros”;
• Depois, clique em “Processos”;
• Selecione o processo no qual deseja editar suas configurações.

Criamos também uma nova forma de acessar essas configurações: através da tela de processo/funil, confira:

• Na tela de qualquer processo, clique no menu localizado no canto direito superior com o desenho de três pontinhos;
• Selecione “Configurar processo”;
• Fazendo isso, você será, automaticamente, redirecionado para a tela principal com as novas abas de configurações disponíveis.

 

Abas de configurações

Como vimos, nossa nova tela de configurações de processo está diferente. Alteramos a forma de visualizar e, agora, possuímos 4 abas diferentes, a saber: Configurações gerais, Etapas, Campos personalizados e Registro. 

Vamos conhecer, cada uma dessas abas de configurações:

1. Configurações gerais:

Nesta aba, é possível configurar opções básicas anteriormente já disponíveis, tais como: alterar registro manualmente entre as etapas, exibir registros ganhos e perdidos etc.

Para facilitar seu entendimento e compreensão, foram adicionadas descrições abaixo de cada uma das opções.

2. Etapas

Aqui, é possível configurar quais etapas estarão presentes no processo bem como a ordem das etapas no funil. Veja um exemplo prático:

3. Campos personalizados: 

Nesta aba, é possível configurar quais campos do sistema estarão sendo utilizados nesse processo. Agora, além de campos personalizados de processo, é possível também selecionar quais campos personalizados serão disponíveis no contato. 

Esses campos serão visualizados e também podem ser editados na tela de contato, ao clicar em algum registro de processo.

(Aba de seleção dos campos personalizados)

(Exemplo de campos personalizados na tela de contato)

4. Registro: 

Aqui, é possível configurar quais os campos serão exibidos no registro de oportunidade. Esta aba é dividida em duas partes: “Informações básicas” e “Informações extras”. 

Veja a tela de Informações básicas e de informações extras:

(Informações básicas)

(Informações extras)

Ainda na tela de Registros ao clicar na opção “+ Adicionar Campo” localizado no canto inferior esquerdo, será aberto um pop-up para seleção dos campos que você pode adicionar ao registro do processo, confira:

Ainda nessa tela é possível ter uma pré-visualização de como o registro ficará nas telas de processo/funil e contato. 

Por padrão, na tela de processo/funil, sempre será exibido o nome do contato vinculado a oportunidade e na tela de contato, sempre será exibida a etapa que se encontra a oportunidade. Para alternar entre as pré-visualizações, basta clicar nos botões demonstrados abaixo:

Agora, observe uma pré-visualização em cada um desses modos:

• Pré-visualização do registro na tela de processo/funil

• Pré-visualização do registro na tela de contato

Finalizando

Após ter o processo configurado, a visão apresentada em sua tela de processo/funil será algo parecido com isso:

Por fim, sabemos que com tanta coisa nova é comum que surjam dúvidas e estamos aqui, à disposição para solucioná-las.