INTRODUÇÃO
A mesclagem de contatos na Plataforma Rubeus é um recurso nativo que busca encontrar contatos semelhantes para unificá-los. Desta forma, sua base ficará mais organizada, evitando contatos duplicados.
Para que a regra de mesclagem seja efetiva, alguns critérios serão considerados para efetuar de fato a unificação de contatos. Neste conteúdo, entenderemos mais sobre as regras deste processo.
⚠️ Além das regras, é importante entender como são definidos os contatos principais em uma mesclagem.
VISÃO GERAL
Sempre que um novo contato for inserido na Plataforma Rubeus, ele passará por uma validação, onde serão verificadas informações básicas de identificação do lead. Dados como nome, CPF, e-mail, telefone e data de nascimento. Caso exista algum contato que tenha compatibilidade e atenda às regras, ele será mesclado.
Como é feita a mesclagem?
A mesclagem considera a chegada de um novo contato à Plataforma Rubeus. Este contato será comparado com os contatos principais da base, portanto, contatos secundários na mesclagem, não passarão pela validação de mesclagem.
Regras de mesclagem
Um contato será mesclado a outro contato se cumprir os seguintes requisitos:
Regra 1: Ter o nome compatível
Para que um contato seja mesclado, o nome dos mesmos devem ser 94% compatíveis. Além disso, os contatos devem conter pelo menos nome e sobrenome para que a validação seja efetuada e a mesma data de nascimento.
Se um dos contatos não possuir uma data de nascimento preenchida, a mesclagem não será efetuada.
Regra 1.1: Possuir o primeiro nome compatível
Opção segmentada por canais. Caso o contato seja cadastrado apenas com o primeiro nome, para que o mesmo não seja considerado incompatível com o contato que possui nome completo, essa funcionalidade deve ser ativada em:
Definições do sistema > Regras de mesclagem > Mesclar utilizando apenas o primeiro nome.
Assim, os contatos que chegarem apenas com o primeiro nome cadastrado, seguirão para a validação das demais regras de mesclagem.
Regra 2: Contatos não identificados
Os contatos não identificados na Plataforma Rubeus, não possuem um nome inserido, porém, os casos que possuírem pelo menos um e-mail, telefone ou CPF, poderão ser mesclados a contatos existentes na base.
Regra 3: CPFs iguais
Todos os contatos que possuírem o mesmo CPF serão mesclados prioritariamente, independente das informações preenchidas nos demais contatos.
Regra 4: E-mail ou telefone iguais
Um contato será mesclado caso possua e-mail ou telefone iguais a um contato existente na base. Neste caso, a mesclagem será feita se a Regra 1 também estiver contemplada.
Além das regras de mesclagem, é importante entender como é definido o contato principal.
Qualquer dúvida, fique à vontade para solicitar ajuda ao nosso time de suporte ou compartilhe a sua dúvida na Comunidade Rubeus! 😎
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