O que é o canal “CRM” de um contato

Talvez, você já tenha reparado, através da tela de Contatos ou mesmo na visualização dos registros em um Processo, que o canal do contato é “CRM”. Isso costuma deixar dúvida, visto que todos os contatos visualizados na base estão no CRM.

Na Plataforma Rubeus, um contato com o canal como CRM diz respeito 
aos contatos que foram cadastrados manualmente no Rubeus, por isso o 
canal que intermediou a aquisição desse contato para a base 
foi o próprio CRM.

No caso das importações, por mais que sejam realizadas diretamente através do CRM, o canal destes contatos não foi o CRM em si, e sim o recurso de importação do CRM, por esse motivo a discriminação.

Portanto, todo contato com o canal CRM foi obrigatoriamente cadastrado manualmente por algum membro da sua instituição, podendo conferir o responsável por esse cadastro através do Histórico de Eventos dentro do contato.

Na aba "Histórico de eventos", você poderá ir até o início do histórico (rolar toda a barra de rolagem) e ver o evento. Será um dos dois: Foi cadastrado; ou Foi importado.

Logo abaixo, terá o "Responsável"; este responsável trata-se do usuário (pessoa) da sua instituição que cadastrou ou importou aquele contato pelo canal CRM. Veja um exemplo:



Esperamos que tenha ficado claro este item pra você! Em caso de dúvidas, não deixe de acionar nosso time de Suporte através do seu canal de preferência.