Como concluir uma ou mais atividades e sua importância

Concluir uma atividade na Plataforma Rubeus significa finalizar uma ação que foi cadastrada e de fato realizada. Portanto, a conclusão deverá ser efetuada após o consultor ter feito aquele contato ou tarefa interna.

É importante nunca esquecer de concluir um agendamento realizado. Isso porque é por meio dessa finalização que o histórico de relacionamento com o cliente é atualizado e o processo poderá, enfim, prosseguir.

Como concluir atividades de forma individual

1. Clique sobre a atividade que deseja concluir (pode ser através da tela de Atividades ou a partir de uma atividade dentro de um contato).
2. Se necessário, atualize a descrição da atividade para manter um histórico mais detalhado e clique em Salvar no canto inferior da direita.
3. Em seguida, no mesmo canto inferior da direita, clique em Concluir. 
Acompanhe o exemplo abaixo realizado concluindo uma atividade em aberto dentro de um contato:



Se você já tiver claro os próximos passos, não deixe de agendar a próxima atividade logo após a conclusão da atual e clique em Concluir e agendar novo, logo ao lado de Concluir.

Como concluir mais de uma atividade (conclusão em massa)

Importante!
O perfil de acesso Consultor não pode realizar alterações em massa, somente o
 Líder de Captação e administradores.

1. Na tela de Atividades, selecione as atividades que deseja concluir em massa e as selecione pelo check da esquerda.

2. Clique em Editar na barra que abrirá logo à direta e selecione a alteração para Status; selecione Concluída. Acompanhe o exemplo abaixo:

Após a conclusão do agendamento sem um novo a ser registrado, o sistema automaticamente irá abrir a tela de um novo agendamento do próximo contato a fim de facilitar a gestão das atividades do dia; o "próximo contato" é baseado no filtro atual que as atividades estão filtradas, por exemplo: atrasadas.
Caso não queira gerenciá-lo no momento, basta clicar em Fechar no canto inferior da esquerda da atividade. 

Bom saber: 
Se você clicar naquele botão dentro da coluna "Concluído" também irá concluir a atividade;
Na aba "Atividades planejadas" na frente do título da atividade, tem um ícone de "check" que ao clicar, também conclui a atividade!

Lembre-se:  se o filtro não estiver filtrando pelo "Status concluído" a atividade irá sair da lista, ok?

Boas práticas: O relacionamento precisa estar sempre ativo com o contato. Caso não tenha próximo contato agendado, é um forte indicador que essa oportunidade não está sendo trabalhada e o seu relacionamento com a instituição pode estar enfraquecido.

Aprendemos, então, como concluir uma ou mais atividades na Plataforma Rubeus. É importante que você saiba concluir agendamentos para atualizar o Histórico de relacionamento na Plataforma Rubeus.

Qualquer dúvida, fique à vontade para solicitar ajuda ao nosso time de suporte!