O que é um registro na Plataforma Rubeus?

Um registro é o que vincula um contato a um processo; o que dá sentido à relação entre eles na Plataforma Rubeus.

Podemos entender "registro" como sinalizações de ambas as partes: instituição e contato.

- Um registro de oportunidade para a instituição: existe a possibilidade para a instituição de converter este contato em um negócio.

- Um registro de interesse do contato (lead, aluno, visitante): existe um interesse manifestado claramente ou não (no caso de registros gerados por monitoramento de páginas) para com a instituição.

Veja um exemplo!
Um processo de Captação pode ter 40 registros, em que 10 deles estão em 
"Inscrito parcial". Isso quer dizer que, dos 40 registros que temos em andamento 
no processo de Captação, existem 10 contatos que estão por meio de um registro 
nos mostrando que já estão prontos para dar o próximo passo.

Não existe registro sem que haja um contato ou um processo. Para ilustrar, veja uma imagem que mostra um processo com 2 registros. Na visualização em colunas (abaixo), o registro é o card em branco.

Já na visualização em lista, você pode acessar as informações do registro mediante o código do registro disponível na primeira coluna (Código).

Importante!

- Um contato pode ter mais de um registro no mesmo processo, caso realize uma inscrição duas vezes por um canal disponibilizado. O contato será mesclado, mas o registro ficará duplicado.

- Os registros podem trazer informações em campos personalizados que devem ser criados em "Definições do sistema" e deixados visíveis nas configurações do Processo.

- Não é indicado excluir um registro, e sim alterar seu status para "Perdido".

- Ao efetivar uma conversão no processo, mesmo que haja uma etapa para "Matriculado", por exemplo, é importante alterar o status para "Ganho" a título de assertividade nos filtros e relatórios.

Qualquer dúvida, fique à vontade para solicitar ajuda ao nosso time de suporte ou compartilhe a sua dúvida na Comunidade Rubeus!