Fluxo de importação: evite contatos sem etapa

Uma das premissas para realizar uma importação com sucesso é verificar se você já possui um fluxo de importação criado e ativado antes de realizá-la.

O fluxo de importação será responsável por dizer à Plataforma Rubeus o que fazer com os contatos que farão parte da base da instituição: eles deverão ir para um processo específico? Se sim, em qual etapa?

Sempre que se faz uma importação sem um fluxo específico têm-se contatos sem etapa. Ou seja, eles ficam "perdidos" e você conseguirá encontrá-los somente na aba Contatos, sem que fiquem aos olhos de algum consultor para que este avance nos seus processos, sejam eles de captação, retenção, acompanhamento do estudante, entre outros.

• Leia também: Como importar contatos na Plataforma Rubeus!

Veja como criar um fluxo de importação:

1. No menu superior "Estratégia", clique em "Fluxos de automação”.
2. Em seguida, clique em "Adicionar" no canto superior esquerdo.
3. Como boa prática, nomeie o novo fluxo de "Fluxo de importação - NOME DO PROCESSO" (em "Nome do processo", coloque o nome do processo que receberá a importação, por exemplo "Captação").
4. Ative-o na direita e selecione abaixo o processo que mencionou no nome, para atender as regras que definirá.
5. Marque o canal "CRM" e deixe-o no "Automático".
6. Desça até "Fluxo de Relacionamento Automatizado" e, em gatilho, selecione o canal "CRM" e o gatilho "Foi importado".
7. Adicione a Ação "Alterar etapa do registro" e selecione a etapa onde os registros dos seus leads deverão ser criados, por exemplo: "Potencial".
8. Clique em "Salvar" para salvar o seu fluxo.

Você pode conferir o passo a passo da criação do fluxo no gif abaixo:

 

Agora que você já sabe como fazer um fluxo de importação, entenda como automatizar a criação de atividades dentro da Plataforma Rubeus!

Qualquer dúvida, fique à vontade para solicitar ajuda ao nosso time de suporte ou compartilhe a sua dúvida na Comunidade Rubeus!