Um dos primeiros passos a serem dados após implementar a plataforma Rubeus em sua instituição é o cadastro de usuários, ou seja, é será necessário cadastrar as pessoas que cuidarão da operação no dia a dia.
Antes de cadastrá-los, é essencial que você saiba que em nossa plataforma, os usuários são divididos em Perfis de Usuários que você pode criar de forma personalizada ou apoiar-se nos 3 disponíveis na Plataforma Rubeus: Consultor de Captação, Líder de Equipe e Administrador.
Veja abaixo o que entende-se pelas responsabilidades de cada perfil, assim como as regras de permissionamento que cada perfil já definido dispõe. Lembrando que você pode criar o seu próprio Perfil de Usuários para consultor, por exemplo, com outras permissões, ok?
- Consultor de captação
Responsabilidades: Agendamento de atividades, registrar informações relevantes obtidas durante os contatos, concluir as atividades agendadas, marcar os registros perdidos, registrar a principal objeção e/ou concorrente, entre outras funções. Dessa forma, é dele a responsabilidade de avançar os registros pelo funil de vendas e essa evolução ocorre através de uma série de atividades que podem ser agendadas e visualizadas em “Atividades”.
Permissões técnicas na plataforma:
Não pode acessar o menu Estratégia e todos os seus sub-menus;Não pode cadastrar, nem acessar as configurações de nenhum Processo;
Não pode acessar o menu Cadastro e todos os seus sub-menus;
Não pode acessar Painel de Estatísticas;
Pode acessar Relatórios, porém só conseguirá visualizar relatórios compartilhados com ele;
Não pode acessar App voip;
Não pode acessar Configurações do sistema e todos os seus sub-menus;
Não visualiza alerta de erro de endpoints
Só consegue cadastrar/editar atividade/registro como ele sendo responsável;
Não pode Editar atividades em massa;
Não pode Editar registros em massa;
Não pode Editar contatos em massa;
Não pode excluir Contatos;
Só pode excluir registro que ele seja o responsável; e
Só pode excluir atividade que ele seja o responsável.
- Líder de Equipe
Responsabilidades: Dentre suas funções está a definição estratégica do processo de captação, priorização das ligações do time comercial e o gerenciamento das informações utilizadas no relacionamento com os candidatos. Além disso, esse deve organizar as campanhas rápidas durante o processo de captação e acompanhar os resultados obtidos.
Permissões técnicas na plataforma:
Não pode cadastrar, nem acessar as configurações de nenhum Processo;
Não pode acessar fluxos de automação;
Não pode acessar Atividades automáticas;
Não pode acessar CTA's;
Não pode acessar Cursos;
Não pode acessar Ofertas de curso;
Não pode acessar Processos seletivos;
Não pode acessar Unidades;
Não pode acessar Tipos de eventos;
Não pode acessar Locais de ofertas;
Não pode acessar App voip;
Não pode acessar Configurações do sistema e todos os seus sub-menus;
Não visualiza alerta de erro de endpoints;
Só consegue cadastrar/editar atividade/registro para vendedores que tenham a mesma
permissão que ele nos locais/níveis de ensino;
Não pode Editar contatos em massa; e
Não pode ativar/desativar usuários.
- Administrador
Responsabilidades: Sua principal atribuição abrange o gerenciamento de usuários, processos seletivos e personas. É ele que mantém a engrenagem funcionando, apoiando a equipe comercial e o time de marketing durante todo o processo. Recomenda-se atribuir este perfil ao colaborador que cuida da manutenção geral das estratégias da instituição na plataforma Rubeus.
Permissões técnicas na plataforma:
Gerencia toda a plataforma, a única coisa que não pode fazer é editar outros usuários administradores.
Bom saber:
- A partir de janeiro de 2021, as permissões de cada usuário podem ser gerenciadas de forma individualizada, liberando acessos de um perfil para o outro, por exemplo. Deve-se realizar um alinhamento entre os colaboradores que utilizam a plataforma Rubeus para estabelecer os responsáveis por cada tipo de ação, consequentemente, atribuindo o melhor perfil de acesso à este.
- Existe um padrão sobre as exclusões gerais do sistema: se o usuário pode acessar o menu e seus sub-menus, ele também pode excluir. Todas as exceções estão descritas acima no detalhamento de permissões técnicas.
Agora que você já sabe as responsabilidades e permissões de cada perfil, confira os artigos:
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