Fluxos de automação: o que é; O que é um fluxo de automação na Plataforma Rubeus?

Se este assunto é novidade para você, vamos desmembrar o termo para que fique mais fácil entender e memorizar:

• Fluxo: tudo aquilo que tem uma ordem para acontecer, uma sequência.
• Automação: tudo aquilo que é automático, realizado sozinho segundo um comando ou regra preestabelecida.

Trazendo esses conceitos para a Plataforma Rubeus, chamamos de fluxos de automação todos os eventos que devem acontecer conforme uma ação. A ação será o comando que "dirá" ao fluxo quando deve funcionar e o que exatamente precisa fazer, por exemplo: criar uma atividade assim que o lead clicar no CTA X do e-mail Y.

Veja alguns exemplos de automações disponíveis no Rubeus

• a criação de atividades em concordância com uma ação ou prazo;
• disparo de uma régua de relacionamento de e-mails a cada X dias, horas ou minutos;
• disparo de e-mails ou SMS conforme mudança de fase (etapa) no processo;
• mudança de etapa no processo de acordo com determinada ação;
• avisar uma lista de e-mails que houve determinada ação;
• atribuir ou mudar responsável por um registro;
• alterar o status de um registro para "ganho", "perdido" ou "em andamento";
• remover tag.

O módulo de fluxos de automação da Plataforma Rubeus, presente no menu superior "Estratégia", dá a possibilidade da instituição eliminar todas as atividades operacionais da equipe e deixá-la atuando somente nas frentes estratégicas, em que uma ligação, por exemplo, faz totalmente a diferença para a efetivação de uma matrícula.

Agora que já sabe o que é um fluxo, leia Como criar um fluxo de automação na Plataforma Rubeus e conheça conceitos essenciais para criar, editar e entender um fluxo.