Agora que você já sabe o que é e como funciona os filtros na Plataforma Rubeus, poderá utilizá-los de forma cada vez mais estratégica.
A tela de Contatos é a página inicial da Plataforma Rubeus e, por essa razão, trará em lista, por meio do filtro padrão do sistema, todos os últimos contatos captados, importados ou registrados manualmente; exibe todos os contatos, de todos os processos, de todas as etapas, de todos os canais integrados ou nativos da plataforma.
Por esse motivo, ao planejar ações ou existir a necessidade de visualizar ou exportar informações dessa sessão da Plataforma Rubeus, o uso do filtro é indispensável.
Como acessar o filtro: você encontrará uma barra com indicações de filtros, seja de forma explícita ou mediante o ícone de "lápis", exibindo a quantidade de itens padrões do sistema. Comumente, está localizado no lado direito com o filtro padrão do sistema: "Últimos 100 contatos".
Na tela de Contatos, você terá à disposição, para uso dos filtros, todas as variáveis (informações) que dizem respeito à entidade Contato. Ou seja, todas as informações que, na inteligência da Plataforma Rubeus, estão diretamente atrelados a ele, desde o momento que entrou na base de contatos da sua instituição até a interação e criação de um registro de oportunidade.
Veja um exemplo
No caso abaixo, foi criado um filtro para visualizar todos os contatos criados (importados, captados ou registrados manualmente) no dia 8/10/2020 com o canal "CRM":
Repare que o período de criação usado na tela de Contato diz respeito ao dia, mês ou semana (conforme período de criação informado) que o contato foi criado na plataforma, e não necessariamente sua conversão em algum processo. Para visualizar a data de criação do registro de oportunidade, esse mesmo filtro deve ser realizado na tela do Processo, por isso é que a tela de Contatos só traz dados relacionados a essa entidade. :)
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