Filtros personalizados: como salvar consultas frequentes

No seu dia a dia, a partir do momento que conseguir utilizar os filtros da Plataforma Rubeus, verá que essa facilidade deve ser usada sempre.

Pode ser que, de início ou dependendo da gestão que você precisará fazer, seu filtro seja pequeno, ou seja, composto por poucas combinações de condição. Essa situação permitirá que você o faça quantas vezes for preciso, certo?

No entanto, pode haver casos em que os seus filtros precisam ser formados pela combinação de muitas variáveis, tornando-o extenso, trabalhoso e demorado. Isso dificultaria sua montagem toda vez que for necessário e, por isso, a Plataforma Rubeus oferece uma maneira de salvar o seu filtro, evitando, com isso, que ele seja perdido.

Além da possibilidade de salvar essa consulta, você tem a opção de manter esse filtro de forma privada (só você o acessa) ou de forma pública, de modo que fique disponível a todos os demais usuários da plataforma. Esse recurso de filtros públicos é muito útil para líderes de equipe, que podem criar visões específicas conforme a estratégia a ser seguida.

Um exemplo de como salvar seus filtros privados ou públicos

O caso abaixo foi gravado diretamente na tela de um processo, por essa razão não foi necessário informá-lo. O objetivo era deixar, em uma consulta rápida, todos os leads inscritos parciais do processo de captação que continham a tag "lmp_Dados_Fakes", empregado no exemplo.



O exemplo mostrou um caso de filtro "Privado", mas se fosse de desejo compartilhar com todos os usuários, seria necessário alterar para "Público" somente, ok?

Um lembrete importante

Em caso de filtros personalizados que ficarão salvos, sempre deixe zerado o limite de resultados para que, conforme novos itens forem atendendo às condições do filtro, sejam adicionados automaticamente na sua relação.

Em caso de dúvida

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