Agora que você já sabe o que é e como funciona os filtros na Plataforma Rubeus, poderá utilizá-los de forma cada vez mais estratégica.
Realizar filtros personalizados dentro de cada tela de processo é o mais indicado quando você já sabe que precisa de informações referentes a ele. Por exemplo: se a sua tarefa do dia é cuidar de todas as atividades atrasadas de todos os registros de oportunidade que ainda não pagaram a taxa de matrícula, você deve ir diretamente ao processo que contempla essa etapa.
Nessa tela, você poderá explorar todas as possibilidades de combinações de condição relacionadas ao processo e algumas informações importantes do contato. O uso dos filtros na tela de um processo respeita o mesmo critério do uso do filtro na tela de Contatos, em que as informações retornadas dizem respeito à entidade.
Se você usar uma condição de "Período de criação" na tela de um processo, estará pedindo para retornar todos os registros criados em determinado período, porém esses contatos do registro podem ter sido criados antes do período sinalizado. Por isso, é muito importante saber exatamente o que se deseja saber por meio das consultas para entender qual filtro de qual tela utilizar, ok?
Caso você tenha alguma dúvida sobre a diferença entre registro, processo e contato, recomendamos que veja este vídeo rápido para que tudo fique mais claro. :)
Agora, acompanhe o exemplo:
No caso abaixo, foi informado à Plataforma Rubeus dentro do processo de captação para que o filtro retornasse todos os registros criados no período de 15/9/2020 a 15/10/2020 nesse processo, independentemente da etapa que estejam (pois não segmentei pela condição etapa):
O resultado desse filtro personalizado é de que somente 8 registros foram criados nesse período de 1 mês informado no processo de captação do meu ambiente teste.
A partir disso, você pode experimentar várias combinações de condição na sua tela de processo.
Você também pode salvar esses filtros, caso sejam consultas que fará com frequência.
Fácil, né? Alguns artigos poderão dar a você uma visão mais macro do uso dos filtros e, caso ainda não tenha os lido, recomendamos a leitura:
Mas, se ainda assim surgir uma dúvida, converse com o nosso time de Suporte, eles vão te ajudar!
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