Trabalhar com o uso dos filtros é uma das formas de visualizar informações de forma estratégica, mas é por meio do uso do Painel que você poderá, de forma visual e interativa com o "plus" de filtros, saber exatamente como está a situação dos seus processos, atividades e consultores.
Pensando cada vez mais na sua autonomia e para poder colocar na prática o hábito de ter acompanhamentos mais estratégicos, separamos alguns modelos de painéis estratégicos baseados nas entidades padrões da Plataforma Rubeus para você espelhar no seu ambiente.
Se achar importante, você poderá encaminhar essas visualizações para Relatórios e compartilhar com o seu time. Apenas os relatórios podem ser compartilhados, ok? Saiba mais aqui.
Dica: antes de já criar os painéis, tome conhecimento de todos os disponibilizados abaixo para, posteriormente, selecionar que tipo de visão e dado será mais estratégico na sua operação, ok?
Painéis - tipo: Barra
- Acesse Estratégias > Painel > Adicionar novo (canto superior da esquerda).
- Insira cada informação no campo indicado, conforme modelos abaixo:
1. Visão potenciais interessados e inscritos por curso
Tipo: Barra
Tamanho: Total
Descrição (título do painel): Visão potenciais interessados e inscritos por curso
Eixo X: Curso
Eixo Y: Todos
Eixo Z: Variáveis
Seleção Z: Etapa "Iniciaram inscrição" (seu processo de Qualificação de Leads) + Etapa "Potenciais" (seu processo de Qualificação de Leads) + Etapa "Interessados" (seu processo de Qualificação de Leads).
2. Desempenho dos consultores
Tipo: Barra
Tamanho: Total
Descrição (título do painel): Desempenho dos consultores
Eixo X: Consultor
Eixo Y: Todas
Eixo Z: Nenhum
Seleção Z: ---
3. Visão geral de interesse baseado nos resumos
Tipo: Barra
Tamanho: Total
Descrição (título do painel): Desempenho dos consultores
Eixo X: Resumo
Eixo Y: Todas
Eixo Z: Nenhum
Seleção Z: ---
Painéis - tipo: Tabela
- Acesse Estratégias > Painel > Adicionar novo (canto superior da esquerda).
- Insira cada informação no campo indicado, conforme modelos abaixo:
1. Qualificação por consultor
Tipo: Tabela
Tamanho: G
Descrição (título do painel): Qualificação por consultor
Colunas: Entidade
Seleção para coluna: Consultor
Linhas principais: Resumo
Sub linhas: Nenhum
Seleção da sub linha: ---
2. Resumo por etapa do funil
Tipo: Tabela
Tamanho: G
Descrição (título do painel): Resumo por etapa do funil
Colunas: Entidade
Seleção para coluna: Resumo
Linhas principais Etapa do funil
Sub linhas: Nenhum
Seleção da sub linha: ---
3. Oportunidades criadas por canais e período de criação
Tipo: Tabela
Tamanho: Total
Descrição (título do painel): Oportunidades criadas por canais e período de criação
Colunas: Entidade
Seleção para coluna: Período de criação
Linhas principais Canais
Sub linhas: Nenhum
Seleção da sub linha: ---
4. Registros por etapa e por curso
Tipo: Tabela
Tamanho: G
Descrição (título do painel): Oportunidades criadas por canais e período de criação
Colunas: Entidade
Seleção para coluna: Etapa do funil
Linhas principais Curso
Sub linhas: Nenhum
Seleção da sub linha: ---
5. Registros por etapa e por consultor
Tipo: Tabela
Tamanho: G
Descrição (título do painel): Oportunidades criadas por canais e período de criação
Colunas: Entidade
Seleção para coluna: Etapa do funil
Linhas principais Consultor
Sub linhas: Nenhum
Seleção da sub linha: ---
Painéis - tipo: Pizza
- Acesse Estratégias > Painel > Adicionar novo (canto superior da esquerda).
- Insira cada informação no campo indicado, conforme modelos abaixo:
1. Perdidos por concorrentes
Tipo: Pizza
Tamanho: G
Descrição (título do painel): Perdidos por concorrentes*
Base: Atualmente perdido
Fatias: Concorrente
*Seus concorrentes precisam estar devidamente cadastrados (Cadastros > Concorrentes) e indicados nas perdas de registros para que os resultados sejam retornados.
2. Perdidos por objeção
Tipo: Pizza
Tamanho: G
Descrição (título do painel): Perdidos por objeção*
Base: Atualmente perdido
Fatias: Objeção
*As objeções precisam estar devidamente cadastradas (Cadastros > Objeções) e indicadas nas perdas de registros para que os resultados sejam retornados.
3. Distribuição por curso
Tipo: Pizza
Tamanho: G
Descrição (título do painel): Distribuição por curso
Base: Todas
Fatias: Curso
4. Quantidade de oportunidades por resumo
Tipo: Pizza
Tamanho: G
Descrição (título do painel): Quantidade de oportunidades por resumo
Base: Todas
Fatias: Resumo
Painéis - tipo: Linha
- Acesse Estratégias > Painel > Adicionar novo (canto superior da esquerda).
- Insira cada informação no campo indicado, conforme modelos abaixo:
1. Inscrições no período
Tipo: Linha
Tamanho: Total
Descrição (título do painel): Inscrições no período
Eixo X: Período de criação
Eixo Y: Todas
Eixo Z: Nenhum
Seleção Z: ---
Com essas visões estratégicas, você já poderá otimizar a gestão das oportunidades, atividades e consultores dentro da Plataforma Rubeus. :)
Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso time de Suporte!
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