Fluxos de automação: Como automatizar a criação de atividades dentro da Plataforma Rubeus

Uma das funcionalidades da Plataforma Rubeus é a automatização de agendamentos de atividade.

Nós sabemos o quanto é importante que o time de vendas entre em contato com os leads em até 48 horas e, neste artigo, vamos mostrar para você como automatizar a criação de atividades.

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Para automatizar a criação de atividades, vamos ajustar um fluxo de automação

1. No menu superior "Estratégia", clique em "Fluxo de automação".

2. No canto superior esquerdo, clique em "Adicionar" ou use a barra de pesquisa do lado direito para encontrar um fluxo preexistente.

3. Selecione qual canal irá disparar o gatilho da ação "criar atividade", você pode selecionar, por exemplo: Canal "CRM" entrou na etapa "Nome da etapa".

4. Adicione a ação "Criar Atividade".

5. Adicione o nome da atividade que será gerada automaticamente.

6. Escolha o tipo de atividade que o consultor deverá realizar (ligação, e-mail, mensagem, visita ou tarefa).

7. Selecione com qual status a atividade será criada (planejada ou concluída).

8. Selecione o momento de execução de referência para a criação da atividade (execução do gatilho, data variável, data específica):

8.1 se você selecionar a opção do momento de execução do gatilho, escolha após quanto tempo a atividade será considerada como atrasada;

8.2 se a escolha for de uma data variável, selecione a opção que melhor se encaixa na estratégia da sua IE;

8.3 caso a melhor opção seja uma data específica, adicione qual a data e horário para o vencimento dessa atividade.

9. O agendamento poderá ser realizado por rodízio de consultores ou para o consultor com menos registros no processo.

10. Agora, você precisará escolher se a atividade será gerada para consultores específicos (por consultores) ou para os grupos de consultores.

11. Feito isso, é só adicionar e salvar o fluxo de automação.

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