Campo personalizado atrelado ao Contato: saiba mais

Na Plataforma Rubeus você pode adicionar campos personalizados na edição do Contato e/ou do Registro.

Essa ação pode ser realizada de duas maneiras:

• Através das definições do sistema;
• Diretamente em edição na página do contato.

Saiba como realizar o processo por meio das definições do sistema

1. Faça login na plataforma Rubeus;
2. Clique no seu usuário na barra superior. Em seguida, selecione a opção Definições do sistema;
3. Clique em Adicionar;
4. Escolha o nome, local (contato, registro ou curso) e o tipo do campo (baseado no tipo de informação a ser preenchida no uso deste campo); Saiba mais.
5. Clique em Criar para concluir;
6. Pronto! Agora o novo campo já estará disponível no cadastro de pessoas no Rubeus.

Diretamente no Contato:

1. Faça login em sua Plataforma Rubeus;
2. Acesse a tela do contato;
3. Clique nos 3 pontinhos no canto superior ao lado de “Ações”, e em seguida clique em “Editar”.
4. Clique em “+ Novo campo personalizado”, e escolha o nome e tipo do campo;
5. Clique em “Criar” e “Salvar” para concluir.

Dicas para adicionar um campo personalizado

Ao adicionar um campo é muito importante que você escolha corretamente o seu tipo. O sistema disponibiliza os seguintes tipos para a criação:

• Texto
• Texto longo
• Número
• Data
• CPF
• CNPJ, entre outros.

Para saber mais sobre os tipos de campos personalizados, bem como as configurações possíveis nesta tela, acesse nosso conteúdo detalhado sobre o assunto.

Atenção:

Após criados, os campos personalizados não poderão ser alterados, havendo a possibilidade de serem renomeados ou removidos do sistema. Os campos com opções pré-definidas poderão ter opções adicionadas ou removidas, mesmo após serem criados.

Vale lembrar que somente os usuários com as permissões correspondentes em seu perfil poderão executar ações nesta tela. Saiba mais.