Campo personalizado atrelado ao Contato: saiba mais

Agora que você já sabe o que é um campo personalizado na Plataforma Rubeus, é importante que você saiba que este campo ao ser criado, poderá ser atrelado à uma das 3 entidades: contato, registro do processo ou do curso.

Entenda quando um campo personalizado deve ser atrelado ao Contato

Importante: A primeira coisa a se ter clara é o que um "Contato" dentro da plataforma Rubeus. Se isso é uma dúvida pra você, veja este rápido vídeo sobre "Diferença entre processo, registro e contato."

Um bom exercício para definir se o campo personalizado será atrelado ao Contato, é entender se a informação que se deseja coletar, será importante mesmo quando a oportunidade do contato for perdida ou o processo ou campanha deixe de ser foco da instituição. Isso porque, o campo personalizado atrelado ao Contato pertencerá à essa entidade da plataforma.

Essa informação ficará disponível somente na aba "Dados do contato", quando você acessa um contato da sua base. Logo abaixo dos campos padrões do lado direito, haverá os campos personalizados.
Veja um exemplo de campos personalizados dentro do Contato:



Essas informações atreladas através do campo personalizado Contato, poderão ser utilizadas como condição de filtro na tela de Contatos,  trazendo alguns insights se combinados à outras análises na sua operação.

Caso seja uma informação que deseje gerenciar dentro do processo pois não diz respeito à pessoa (Contato) em si e sim à oportunidade a qual a mesma está, deve-se atrelar o campo personalizado ao Registro do processo.

Em caso de dúvida, entre em contato com o nosso time de suporte!