Campo personalizado atrelado ao Registro: saiba mais

Agora que você já sabe o que é um campo personalizado na Plataforma Rubeus, é importante que você saiba que este campo ao ser criado, poderá ser atrelado à uma das 3 entidades: contato, registro do processo ou do curso.

Entenda quando um campo personalizado deve ser atrelado ao Registro do Processo:

Importante: A primeira coisa a se ter clara é o que um "Registro" dentro da plataforma Rubeus. Se isso é uma dúvida pra você, veja este vídeo rápido sobre "Diferença entre processo, registro e contato."

Um campo personalizado poderá ser atrelado ao Registro do Processo quando a informação for pertinente à jornada do contato dentro do processo.



Acompanhe este exemplo:
Sua instituição irá captar leads em uma feira de profissões, e para vocês é importante saber se o contato, ao interagir com a sua ação, está trabalhando no momento . Essa seria uma informação interessante para vincular ao registro, e não ao contato, pois é uma informação que faz parte da jornada a qual ele converteu na sua base de contatos. Futuramente, ele pode estar trabalhando e essa informação se atrelada ao contato, já seria um dado desatualizado para se trabalhar. Porém, se você vinculou ao registro do processo, poderá cruzar dados como "Canal" e "Trabalha atualmente" para verificar quantos leads convertidos em alunos, por exemplo, não trabalhavam na época em que houve um registo de interesse com a sua instituição.

A reflexão inversa, se a informação como campo personalizado no Contato faria sentido, também pode ser pertinente para sanar as suas dúvidas.

Importante: necessário atrelar o campo personalizado criado atrelado ao registro no Processo para sucesso da ação

Quando cria-se um campo personalizado atrelado ao Registo do Processo, você precisa informar para a plataforma Rubeus em qual processo este campo deverá ser habilitado (deixá-lo VISÍVEL) para que o visualize onde deseja. Isso porque se não fosse assim, um campo personalizado criado para uma ação de Qualificação de Leads, por exemplo, apareceria até mesmo no seu processo de Acompanhamento do Estudante, e aí não seria legal, não é mesmo?

Acompanhe o tutorial de tela abaixo, para saber como deixar um campo atrelado ao registro visível e à disposição para utilização no processo:

Para visualizar o seu campo personalizado criado, acesse as informações do Registro dentro do contato, conforme tutorial abaixo:

Viu como é fácil utilizar campos personalizados na sua operação?
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