Temos uma grande novidade: aumentamos as possibilidades de gerenciamento das ações permitidas para cada perfil de usuário. Agora, você mesmo conseguirá gerenciar os perfis de acesso na Plataforma Rubeus.
Vamos apresentar a você todas as novidades da nossa última atualização. Mas, antes disso, recomendamos a leitura deste conteúdo AQUI. Com ele, você entenderá melhor o funcionamento e, assim, será mais fácil compreender as melhorias realizadas.
O QUE MUDOU?
- Criamos uma nova forma de atribuir as permissões aos usuários. Além dos padrões que já conhece (Consultor, Líder e Administrador), você poderá criar os seus próprios perfis de usuário com acessos liberados ou negados de forma personalizada.
- Melhoramos a interface do cadastro de Usuários, tornando mais rápida e intuitiva a relação entre Usuário/Perfil de Usuários e Usuário/Grupo de Usuários (antigo Grupo de Consultores).
- Atualizamos o layout da tela de cadastro do Grupo de Consultores (agora chamado “Grupo de Usuário”).
Importante!
Os usuários receberão os novos perfis conforme as permissões já atribuídas a eles: administrador, líder de equipe e consultor. Vale lembrar que, mesmo as permissões padrões, poderão ser alteradas! Os usuários que possuírem mais de uma das permissões antigas receberão mais de um perfil vinculado a eles.
Na Plataforma Rubeus, existem, aproximadamente, 200 possibilidades de ação, divididas em 9 módulos (entidades) para facilitar a liberação ou negação delas:
Permissões vinculadas ao perfil de usuário
PERFIS DE USUÁRIO
Para entender melhor, vamos começar cadastrando um perfil de usuário. Para isso, no menu superior, acesse: Cadastro > Perfis de usuário.
Nesta tela, é possível gerenciar/alterar todos os perfis cadastrados, obedecendo sempre às permissões do usuário logado. Ainda, é possível pesquisar um perfil pelo nome de um usuário. Por exemplo, caso queira visualizar em quais perfis o usuário “Natália” está vinculado, você pode pesquisar através do nome do usuário.
Importante!
O usuário que tiver permissão de “editar perfil de usuário” poderá editar todos os perfis, mesmo que ele tenha poucas permissões ou não seja um Super Admin.
Agora, vamos acessar a interface de um perfil. Para isso, clique no botão Adicionar ou no submenu Ações > Acessar:
Permissões vinculadas ao perfil de usuário
O primeiro passo é informar um nome para o perfil, uma cor, usuários atribuídos a esse perfil e o mais importante: iremos configurar cada ação em que queremos dar permissão. Caso alguma ação esteja marcada, todos os usuários vinculados neste perfil terão permissão para executá-la.
Por padrão, quando estamos cadastrando um novo perfil, todas as ações do perfil estão desmarcadas.
Temos uma peculiaridade na aba de “Apps”, pois alguns apps podem ter ações cadastradas conforme a sua necessidade.
Em cada aba, temos o checkbox “Permitir que novas funcionalidades sejam atribuídas automaticamente a este perfil”. Isso quer dizer que, quando a Rubeus adicionar alguma nova funcionalidade na plataforma, todas as ações resultantes dessa nova funcionalidade virão selecionadas. Assim, todos os usuários vinculados nesse perfil terão permissão para executar as novas ações.
Depois de tudo configurado, apenas clique em “Salvar” ou “Editar”.
Pronto! Seu perfil foi salvo.
Importante!
Vale salientar que algumas funcionalidades são essenciais para o funcionamento do sistema, portanto, ao cadastrar, caso existam selects, serão mostrados por padrão, mesmo que o usuário não tenha permissão de “visualizar lista” referente.
Exemplo:
Diego não pode visualizar a lista de objeções. Mesmo assim, dentro do contato, caso ele marque um registro como perdido, poderá selecionar a objeção referente. Isso acontece porque as permissões de “visualizar lista” se referem à página onde estão disponibilizadas.
USUÁRIOS
Esta parte da plataforma foi totalmente reformulada com o intuito de tornar o gerenciamento de usuários e suas permissões mais autônomo e personalizado, sem precisar de treinamentos específicos ou qualquer ajuda extra.
Aqui está a nova listagem de usuários, disponível pelo menu Cadastro -> Usuários:
Usuários criados
O que mudou?
A maneira em que mostramos os perfis: agora, cada usuário poderá ter infinitos perfis de usuário. Além disso, adicionamos a coluna Grupos de Usuário, na qual será exibida todos os grupos de usuário nos quais o usuário pertence.
Próximo passo: conhecermos mais sobre o cadastro e o gerenciamento dos usuários, acessível pelo botão Adicionar e pelo submenu Ações > Acessar.
Tela de usuário
Vamos começar configurando o nome, e-mail e uma das partes mais importantes desse novo sistema de permissões, na seção de perfis (conforme figura abaixo). Isso porque é ali que vamos realizar o vínculo entre Usuários e Perfis de Usuários:
Ao clicar no botão +, você terá acesso a um pop-up com todos os Perfis de Usuários previamente cadastrados no Rubeus da sua instituição.
Selecione os perfis desejados para vincular ao usuário. Feito isso, o usuário terá permissão para executar somente as ações que estiverem marcadas nos perfis. Por fim, teremos os perfis listados como demonstra a imagem a seguir:
Perfis vinculados ao usuário
IMPORTANTE!
Se um usuário pode ter vários Perfis de Usuários vinculados a ele, as ações habilitadas (permitidas) possuem prioridade sobre as ações desabilitadas (não permitidas), por exemplo:
- O João é um usuário que possui o perfil Administrador e Consultor.
- O perfil de Administrador, por padrão, tem todas as ações marcadas.
- Já o perfil Consultor por padrão só tem as ações necessárias para manter o relacionamento entre instituição e contato (que seja possível fazer o contato avançar na régua do processo a que ele pertence), mas, devido ao perfil de “Administrador”, o João poderá realizar todas as ações levando esse cenário em consideração.
Vamos exemplificar na prática:
- No perfil Administrador, a ação de Excluir contato está marcada.
- No perfil Consultor, a ação de Excluir contato está desmarcada.
Então, o usuário pode ou não pode excluir um contato? A resposta é: Sim, ele poderá excluir um contato, pois a ação marcada tem prioridade sobre a ação desmarcada, independente do perfil a qual ele pertença.
Feito isso, teremos nossos perfis definidos!
Seguindo o fluxo da tela de cadastro de usuário renovada, temos a seção para vincular “Grupos de usuário” ao usuário.
Usuários vinculados ao Grupo de Usuários
A seguir, podemos vincular, de maneira mais simples, o usuário a um ou mais processos, na nova seção de “Processos permitidos”:
Processos permitidos ao usuário
E a novidade nessa seção é que adicionamos o check “Adicionar permissão automaticamente para novos processos criados no sistema”, cuja função é “Todo usuário com esse check marcado terá permissão em todos os processos que forem cadastrados”. Na versão substituída, a cada processo cadastrado, os gestores da plataforma teriam que adicionar, manualmente, novos processos em cada usuário.
Precisamos falar também da reformulação da seção de “Permissão de usuário”, vejamos a seguir:
IMPORTANTE!
Algumas novas permissões únicas do usuário foram adicionadas, por exemplo:
- Visualizar atividades de outros usuários;
- Agendar atividades para outros usuários;
- Permissão automática em novos locais de oferta (quando um local de oferta for adicionado no Rubeus, o usuário terá permissão nele);
- Permitir ser responsável (indica se o usuário poderá ser responsável por atividades/registros de processos manualmente ou via fluxo).
A última seção da tela é onde continuaremos gerenciando os locais de oferta e níveis de ensino o usuário terá permissão:
Permissão nos locais de oferta do usuário
Depois de tudo configurado, clique em Salvar para efetivar as alterações.
Para ajudar você!
Listamos para você algumas permissões que podem causar confusão
sobre esse tema, confira clicando AQUI!
Agora, sua instituição tem mais flexibilidade e poder de decisão sobre os tipos de permissão concedida a cada tipo de usuário cadastrado dentro do sistema.
Conte-nos o que achou da novidade! Queremos entender sua experiência.
Ficou com alguma dúvida?
Fique à vontade para solicitar ajuda ao nosso time de suporte ou compartilhe a sua dúvida na Comunidade Rubeus! 😉
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