Temos uma grande novidade: aumentamos as possibilidades de gerenciamento das ações que são permitidas para cada perfil de usuário. Agora, você mesmo será capaz de gerenciar os perfis de acesso na Plataforma Rubeus.
Vamos apresentar a você todas as novidades da nossa última atualização. Mas, antes disso, recomendamos a leitura deste artigo AQUI. Com ele, você entenderá melhor o funcionamento e, assim, será mais fácil compreender as melhorias realizadas.
O QUE MUDOU?
- Criamos uma nova forma de atribuir as permissões aos usuários.
Além dos padrões que já conhece (Consultor, Líder e Administrador),
você poderá criar os seus próprios perfis de usuário com acessos
liberados ou negados de forma personalizada.
- Melhoramos a interface do cadastro de Usuários, tornando mais rápida e
intuitiva a relação entre Usuário/Perfil de Usuários e Usuário/Grupo de
Usuários (antigo Grupos de Consultores).
- Atualizamos o layout da tela de cadastro do Grupo de Consultores
(agora chamado “Grupo de Usuário”).
Importante!
Os usuários receberão os novos perfis de acordo com as permissões já atribuídas a eles: administrador, líder de equipe e consultor. Vale lembrar que, mesmo as permissões padrões, poderão ser alteradas! Os usuários que possuírem mais de uma das permissões antigas receberão mais de um perfil vinculado a eles.
Na Plataforma Rubeus, existem, aproximadamente, 200 possibilidades de ação, que foram divididas em 9 módulos (entidades) com o objetivo de tornar mais fácil a liberação ou negação delas:
PERFIS DE USUÁRIO
Para entender melhor, vamos começar cadastrando um perfil de usuário. Para isso, no menu superior, acesse: Cadastro > Perfis de usuário:
Nesta tela, é possível gerenciar/alterar todos os perfis cadastrados, obedecendo sempre as permissões do usuário logado. Ainda, é factível pesquisar um perfil pelo nome de um usuário. Por exemplo, caso queira visualizar em quais perfis o usuário “Natália” está vinculado, você pode pesquisar através do nome do usuário.
Importante!
O usuário que tiver permissão de “editar perfil de usuário” poderá editar todos os perfis, mesmo que ele tenha poucas permissões ou não seja um Super Admin.
Agora, vamos acessar a interface de um perfil. Para isso, clique no botão Adicionar ou no submenu Ações > Acessar:
O primeiro passo é informar um nome para o perfil, uma cor e o mais importante: iremos configurar cada ação em que queremos dar permissão. Caso alguma ação esteja marcada, todos os usuários vinculados neste perfil terão permissão para executá-la.
Por padrão, quando estamos cadastrando um novo perfil, todas as ações do perfil estão desmarcadas.
Temos uma peculiaridade na aba de “Apps”, pois alguns apps podem ter ações cadastradas de acordo com a sua necessidade.
Em cada aba, temos o checkbox “Permitir que novas funcionalidades sejam atribuídas automaticamente a este perfil”. Isso quer dizer que, quando a Rubeus adicionar alguma nova funcionalidade na plataforma, todas as ações resultantes dessa nova funcionalidade virão selecionadas. Assim, todos os usuários vinculados nesse perfil terão permissão para executar as novas ações.
Depois de tudo configurado, apenas clique em “Salvar” ou “Editar”.
Pronto! Seu perfil foi salvo.
Importante!
Vale salientar que algumas funcionalidades são essenciais para o funcionamento do sistema, portanto, ao cadastrar, caso existam selects, serão mostrados por padrão, mesmo que o usuário não tenha permissão de “visualizar lista” referente.
Exemplo:
Diego não pode visualizar a lista de objeções. Mesmo assim, dentro do contato, caso ele marque um registro como perdido, poderá selecionar a objeção referente. Isso acontece porque as permissões de “visualizar lista” se referem à página onde estão disponibilizadas.
USUÁRIOS
Esta parte da plataforma foi totalmente reformulada, com o intuito de tornar o gerenciamento de usuários e suas permissões mais autônomo e personalizado sem precisar de treinamentos específicos ou qualquer ajuda extra.
Aqui está a nova listagem de usuários, disponível pelo menu Cadastro -> Usuários:
O que mudou?
A maneira em que mostramos os perfis: agora, cada usuário poderá ter infinitos perfis de usuário. Além disso, adicionamos a coluna Grupos de Usuário, na qual será exibida todos os grupos de usuário nos quais o usuário pertence.
Próximo passo: conhecermos mais sobre o cadastro e o gerenciamento dos usuários, acessível pelo botão Adicionar e pelo submenu Ações > Acessar.
Vamos começar configurando o nome, e-mail e uma das partes mais importantes desse novo sistema de permissões, na seção de perfis (conforme figura abaixo). Isso porque é ali que vamos realizar o vínculo entre Usuários e Perfis de Usuários:
Ao clicar no botão +, você terá acesso a um pop-up com todos os Perfis de Usuários previamente cadastrados no Rubeus da sua instituição.
Selecione os perfis desejados para vincular ao usuário. Feito isso, o usuário terá permissão para executar somente as ações que estiverem marcadas nos perfis. Por fim, teremos os perfis listados como demonstra a imagem a seguir:
IMPORTANTE!
Se um usuário pode ter vários Perfis de Usuários vinculados a ele, as ações habilitadas (permitidas) possuem prioridade sobre as ações desabilitadas (não permitidas), por exemplo:
O João é um usuário que possui o perfil Administrador e Consultor.
O perfil de Administrador por padrão tem todas as ações marcadas.
Já o perfil Consultor por padrão só tem as ações necessárias para
manter o relacionamento entre instituição e contato (que seja possível
fazer o contato avançar na régua do processo a que ele pertence), mas, devido
ao perfil de “Administrador”, o João poderá realizar todas
as ações levando esse cenário em consideração
Vamos exemplificar na prática:
- No perfil Administrador, a ação de Excluir contato está marcada.
- No perfil Consultor, a ação de Excluir contato está desmarcada.
Você está pensando aí:
“Então, o usuário pode ou não pode excluir um contato?”
A resposta correta é:
“Sim, ele poderá excluir um contato, pois a ação marcada tem prioridade sobre a ação desmarcada, independente do perfil a qual ele pertença”.
Feito isso, teremos nossos perfis definidos!
Seguindo o fluxo da tela de cadastro de usuário renovada, temos a seção para vincular “Grupos de usuário” ao usuário.
Logo após, podemos vincular, de maneira mais simples, o usuário a um ou mais processos, na nova seção de “Processos permitidos”:
E a novidade nessa seção é que adicionamos o check “Adicionar permissão automaticamente para novos processos criados no sistema”, cuja função é “Todo usuário com esse check marcado terá permissão em todos os processos que forem cadastrados”. Na versão substituída, a cada processo cadastrado, os gestores da plataforma teriam que adicionar, manualmente, novos processos em cada usuário.
Precisamos falar também da reformulação da seção de “Permissão de usuário”, vejamos a seguir:
IMPORTANTE!
Algumas novas permissões únicas do usuário foram adicionadas, por exemplo:
- visualizar atividades de outros usuários;
- agendar atividades para outros usuários;
- permissão automática em novos locais de oferta (quando um local de oferta for adicionado no Rubeus, o usuário terá permissão nele);
- permitir ser responsável (indica se o usuário poderá ser responsável por atividades/registros de processos manualmente ou via fluxo).
E a última seção da tela é onde continuaremos gerenciando em quais locais de oferta e níveis de ensino o usuário terá permissão:
Depois de tudo configurado, clique em Salvar para efetivar as alterações.
Para ajudar você!
Listamos para você algumas permissões que podem causar confusão
sobre esse tema: confira clicando AQUI!
Agora, sua instituição tem mais flexibilidade e poder de decisão sobre os tipos de permissão concedida a cada tipo de usuário cadastrado dentro do sistema.
Conte-nos o que achou da novidade! Queremos entender sua experiência.
Se, mesmo após a leitura deste artigo, surgir alguma dúvida, entre em contato com o nosso time de suporte. Combinado?
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