Filtros: como criar; Atividades: como criar um filtro personalizado

Agora que você já sabe o que é e como funciona os filtros na Plataforma Rubeus, poderá utilizá-los de forma cada vez mais estratégica. 

A tela de Atividades apresenta muitas informações e essas podem depender do seu perfil de acesso. Um líder de captação, por exemplo, verá as atividades de todos os responsáveis. Um consultor pode querer visualizar apenas as atividades do dia ou somente as vencidas, e por aí vai...

Como acessar o filtro

Você encontrará uma barra com indicações de filtros, seja de forma explícita ou por meio do ícone de "lápis", exibindo a quantidade de itens padrões do sistema. Comumente, está localizado no lado direito com o filtro padrão do sistema: "Últimas 100 atividades".

As variáveis do filtro da tela de Atividades são padrões da plataforma e não há a possibilidade de adicionar campos personalizados a fim de combinar condições. Todas as variáveis importantes para a tela de Atividades já estão disponíveis de forma nativa, ok? :)

Veja como é simples criar e gerenciar filtros na Plataforma Rubeus

1. na página inicial, clique em Atividades;
2. clique em um ícone no canto superior direito da tela e comece a montar o seu filtro mediante a escolha de variáveis. Escolha a variável (condição) principal e, posteriormente, uma de suas ramificações. Caso seja necessário, pode ser retirado o "limite de resultado", assim mostrando todos os resultados do filtro;
3. feito isso, basta clicar em filtrar para aplicar o filtro e serão exibidos os resultados da pesquisa;
4. caso queira salvar o filtro, preencha os dados, como nome e visibilidade, para depois identificar o filtro criado e então filtrar, logo ele ficará salvo na próxima utilização.

Veja um exemplo

Bom, montei para você o filtro para retornar todos os registros de Administração que estão na etapa de confirmados e que possuem alguma atividade planejada, atrasada ou concluída. Desse modo, encontrarei, por meio desse filtro, todas as oportunidades do curso de Administração que estão na etapa de confirmados, veja como eu fiz isso:

Caso precisássemos ver somente as atividades atrasadas, poderíamos adicionar mais uma condição de "Status da atividade".

OBSERVAÇÃO: atente-se ao filtro que você está usando em cada momento. Observe, na imagem abaixo, como é simples visualizar o filtro que você está utilizando agora. Sempre faça essa verificação quando os dados não estiverem aderentes à realidade esperada, ok?

Você também poderá se interessar:

• Como visualizar atividades atrasadas, planejadas e/ou concluídas
• Filtros personalizados: como salvar consultas frequentes

Viu como criar e gerenciar filtros na Plataforma Rubeus é simples? 
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