Campos personalizados: Gestão de anexos dentro da Plataforma Rubeus

Agora, dentro da plataforma Rubeus será possível gerenciar diversos anexos. Nessa atualização, teremos um novo tipo campo personalizado dedicado aos anexos. Buscando facilitar a visualização, eles serão mostrados no contato e em outros locais pertinentes. 

Prepare-se, vamos explorar agora tudo sobre essa novidade!

RESUMO DAS MUDANÇAS

• Upload de anexo para um contato através de um campo personalizado.
• Upload de anexo para um registro através de um campo personalizado.
• Upload de anexo para um curso através de um campo personalizado.

FLUXO PRINCIPAL

Como citado anteriormente, os campos de anexo estarão presentes em diversos locais da plataforma. Para isso, criamos uma caixa de gerenciamento de anexos na tela do contato, na barra do registro, na tela de cadastro de registro e no cadastro de curso. Veja como você a encontrará a seguir: 

Caixa de gerenciamento de anexos na tela de um contato 

Você poderá adicionar um anexo à caixa de anexos, de duas formas. Arrastando um anexo de seu computador até ela ou clicando no botão “Enviar anexos”

Ao clicar no botão de Enviar anexos, será aberta uma janela parecida com esta:

Você poderá adicionar um anexo à caixa de anexos, de duas formas. Arrastando um anexo de seu computador até ela ou clicando no botão “Enviar anexos”

Ao clicar no botão de Enviar anexos, será aberta uma janela parecida com esta:

Na janela citada, você deve selecionar um ou mais anexos que deseja realizar o upload.

Importante!
Há um limite de 50mb por arquivo importado. Portanto, independente da quantidade de anexos,
cada arquivo deve respeitar este limite.

Após escolher os anexos, o seguinte pop-up será aberto:

Aqui, você deve escolher qual campo personalizado receberá o anexo, respeitando sempre o contato, registro ou curso.

Você terá a possibilidade de vincular o anexo a algum campo já existente ou criar um novo. Caso escolha criar um novo campo, irá aparecer a seguinte etapa:

Preencha o campo para criar um novo campo. Caso você tenha escolhido mais de um anexo na janela, esse campo será multivalorado. Se você optar por usar um campo existente, na próxima etapa, selecione o campo referente:

Clique em “Selecione um campo” para visualizar todos campos personalizados, do tipo “anexo” cadastrados.

Importante!
Upload de mais de um anexo: serão listados apenas os campos de anexo multivalorados 
cadastrados.
Upload de um anexo: você poderá selecionar um campo multivalorado ou um campo simples.

 

COMO FICARÁ ARMAZENADO NOS CAMPOS?

• MULTIVALORADOS

Ao anexar anexos em um campo multivalorado, uma nova opção será adicionada a ele. Mesmo que você escolha um ou mais anexos.

• SIMPLES

Você poderá anexar somente um anexo por vez. Portanto, se esse campo já estiver preenchido, ao fazer upload de um novo anexo, você substituirá o antigo.

Importante!
Caso um campo personalizado de arquivos seja excluído, não será possível recuperar
os anexos vinculados a ele.

 

Visualmente falando…

Depois de importados, os anexos deverão aparecer dessa maneira:

Agora, poderemos visualizar todos os anexos de um campo, ordenar a exibição e realizar a exclusão dos mesmos através do menu à direita. Ao clicar em visualizar, você será redirecionado para o seguinte pop-up:

Aqui, será possível fazer o download dos anexos ou excluí-los caso seja necessário.

Importante!
Será possível baixar ou excluir apenas um anexo por vez.

Como fica a visualização na tela de contatos e registros?

Os campos de anexo também são exibidos nas telas de contatos e registros. Para entender melhor, veja a imagem a seguir:

Note que há um link indicativo nas colunas “Multi campo” e “Mono campo”. Caso clique no link presente, acontecerá 2 ações, com apenas um anexo anexado, ele será baixado. Já colunas com mais de um anexo, será aberto o seguinte pop-up, para que você possa baixar quais você preferir.

UTILIZANDO ANEXOS EM UMA LANDING PAGE

Para se utilizar os novos campos de anexos em uma landing page do Rubeus, devemos ter os campos personalizados do tipo arquivo cadastrados. As landing pages permitem a utilização de anexos para o contato ou registro, podendo ser multivalorados ou não. Uma vez cadastrados, os campos já ficarão disponíveis para utilização na página.

Para adicionar um campo de anexos em uma landing page, basta que você edite seu formulário e o adicione, como já é feito com os outros tipos de campos atualmente. Após adicionar um campo do tipo arquivo, sua página ficará parecida com essa:

Para fazer o upload dos arquivos, basta que seja clicado no campo ou arrastando os arquivos até a área em branco. Quando o formulário for enviado, o contato será criado com os anexos vinculados a ele. Caso junto do formulário também existam campos de registro, o mesmo será criado com os anexos.

Importante!
Para que os anexos sejam vinculados ao registro, seu fluxo deve estar configurado 
para que o mesmo seja criado.

ENVIANDO ANEXOS VIA API

O envio de anexos ao Rubeus por API é feita passando o arquivo que se deseja efetuar o upload. Para isso, utilize chave correspondente do campo personalizado criado. Para fazer o envio correto, é preciso que o corpo da requisição seja multipart/form-data.  

Importante!
O método da requisição ainda deve ser POST para o funcionamento correto

Para enviar um arquivo, é preciso incluí-lo na requisição. Seu valor será referente ao local onde ele se encontra. Vejamos um exemplo:

Neste caso, temos o campo multi chamado “arqcontatomulti_compl_cont” que é sucedido por um array contendo todos caminhos dos arquivos desejados.

CONCLUSÃO

Como dito, o aplicativo de Avaliações On-line é uma ferramenta importante para medir o desempenho de todos os seus contatos. Portanto, sinta-se à vontade para personalizar e criar avaliações, da melhor forma possível para atendê-los.

Nos conte o que achou da novidade! Queremos entender sua experiência. 

Se, mesmo após a leitura deste artigo e a visualização dos vídeos curtos disponibilizados, surgir alguma dúvida, entre em contato com o nosso Time de Suporte. Combinado?