Agora, vamos entender um pouco mais sobre os contatos que efetuam agendamentos para estudantes. Eles são considerados responsáveis, portanto, todos os agendamentos serão criados nesses contatos. Vejamos um exemplo, onde o contato Damon, fará um agendamento:
Ao preencher a primeira etapa e continuar, Damon será cadastrado na Plataforma Rubeus com um registro em branco:
A seguir, Damon deseja cadastrar a estudante Natália, que também será um contato na Plataforma Rubeus, veja como acontece esse processo:
Caso tenha dúvidas sobre como adicionar um estudante ao agendamento, consulte o nosso conteúdo sobre o assunto.
Lembre-se!
Mantenha seu fluxo de automação configurado, para que as ações sejam efetivas.
Adicionando a estudante, agora selecione o dia e horário pretendidos para concluir o agendamento. Após essa etapa, Natália estará cadastrada na plataforma Rubeus, com seu registro de processo:
Note que o contato criado na primeira etapa está vinculado ao registro de Natália, como responsável. Vejamos agora o contato responsável:
O contato Damon possui o mesmo registro do contato que foi cadastrado como estudante (Natália). Neste caso, o contato responsável pelo registro é um “contato relacionado”, já a pessoa principal é o estudante cadastrado por ele.
Lembre-se!
Os agendamentos feitos serão criados no contato responsável
(criado na primeira etapa da agenda).
Viu só? Agora você já sabe a interação entre os contatos responsáveis e estudantes. Vale lembrar que você poderá alterar o tipo de responsável de um registro. Para saber mais, acesse o nosso conteúdo sobre o assunto.
Qualquer dúvida, fique à vontade para solicitar ajuda ao nosso time de suporte ou compartilhe a sua dúvida na Comunidade Rubeus!
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