Como utilizar os templates de formulários no Rubeus?

Agora, a Plataforma Rubeus conta com templates para criar novos formulários personalizados. Então, queremos te ensinar como você pode aproveitar ao máximo esta funcionalidade, vamos lá?

Utilizando um template existente

Para encontrar os nossos templates, você precisa:

• Acessar a tela de templates. Você pode fazer isso de duas formas: 

Caminho 1: Estratégia > Templates de formulários 

Caminho 2: Estratégia > Modelos de formulários > Adicionar > Escolha um template

Seguindo os passos anteriores, o seguinte pop-up será exibido:

Pop-up de novo modelo de formulário.

Ao optar pelo primeiro modelo, você será direcionado para a edição de um modelo de formulário padrão (o modelo antigo que já tínhamos). Mas, ao escolher um template, você será encaminhado para a tela de templates, onde será possível escolher um modelo para criar seu novo formulário. Vejamos a seguir: 

Tela com os templates disponíveis

Importante!
Não será possível aplicar um template a um modelo de formulário já existente. 
Logo, para utilizá-lo será necessário iniciar um modelo de formulário do zero. 

Aqui, será possível realizar ações como: pesquisar por nome do template e selecionar os tipos de formulários, bem como filtrar pelas categorias cadastradas. Além disso, ao passar o mouse em cima de um template específico serão exibidas três opções: Escolher, Ver e Info.

Existem várias opções de templates já estilizadas para você usar de acordo com sua necessidade. 

Ações exibidas ao passar o mouse sobre um template

• Clicando em Escolher, o usuário automaticamente cria um modelo de formulário baseado no template selecionado. Após essa ação, ele será redirecionado para o editor de modelos de formulário.
• Agora, ao clicar em Ver, será aberto um preview do template selecionado parecido com esse abaixo:

Pré-visualização de um template

Importante!
No filtro de categoria, serão exibidas apenas as categorias que possuem 
vínculo com algum template. 

Um lembrete importante

Apesar dos templates de formulários já virem em sua Plataforma, ao escolher fazer uso de qualquer um deles, o processo continua o mesmo: você vai precisar configurar este canal de aquisição (o seu formulário) no seu fluxo de automação. Neste momento, você irá definir todas as ações que vão acontecer com os leads captados. 

 

MÃO NA MASSA!

Percebeu que é tudo muito simples? Esse foi o nosso intuito ao criar essa funcionalidade: facilitar o uso seu e da sua equipe para, assim, utilizarem muito no dia a dia das atividades da sua instituição.

Agora é hora de colocar a mão na massa! Se ao praticar, surgir alguma dúvida, entre em contato com o nosso Time de Suporte. Combinado?