Neste conteúdo, vamos entender mais sobre a gestão de campos personalizados na Plataforma Rubeus.
Antes de começarmos, vale lembrar que tais campos podem ser cadastrados facilmente, além disso, os mesmos poderão ser usados para diversas finalidades.
Vamos começar?
Passos iniciais
A partir da tela de contatos - a principal da Plataforma - clique na engrenagem localizada à direita da barra lateral. Ao fazer isso, um menu será aberto: escolha a opção “Definições do sistema”, ao efetuar esta ação, serão abertas as definições na aba de “Campos personalizados”.
Veja essa ação na prática:
Acessando a gestão de campos personalizados
Para cadastrar o seu primeiro campo personalizado, clique no botão “Adicionar”. O seguinte pop-up será aberto em sua tela:
Pop-up para cadastrar um novo campo personalizado
Lembre-se!
Todas as ações nesta tela estão condicionadas às permissões do usuário.
Saiba mais, clicando aqui!
Agora, vamos entender sobre as possibilidades geradas a partir dessa funcionalidade:
O primeiro passo é definir um nome para seu campo, neste caso, usaremos o nome “Exemplo”. Definindo um nome, você poderá escolher um local para esta propriedade. Atualmente, temos três possibilidades: Contato, Curso e Registro de processo.
Campos multivalorados e opções pré-definidas
Alguns tipos de campos possuem opções de serem multivalorados e com opções pré-definidas. Entenda mais:
Multivalorados: permite que sejam inseridos um ou mais valores no mesmo campo.
Cadastro de um campo multivalorado
Opções pré-definidas: o campo criado será uma caixa de seleção, onde o usuário poderá optar por escolher uma, dentre as opções disponíveis.
Cadastro de um campo com opções pré-definidas
Multivalorados e com opções pré-definidas: será disponibilizada uma caixa de seleção com as opções, porém, o usuário poderá clicar em um botão de adição, para que ele consiga escolher outra opção.
Cadastro de um campo multivalorado e com opções pré-definidas
Agora, vamos conhecer os tipos de campos disponíveis e quais deles possuem a funcionalidade de multivalorados e opções pré-definidas.
Tipos de Campos Personalizados
Você já sabe os locais onde os campos poderão ser vinculados e a possibilidade de serem multivalorados ou pré-definidos. Vejamos, então, a lista e uma breve descrição de cada tipo disponível.
Arquivo: permite que o campo receba um ou mais arquivos. Ao escolher esse tipo, indique se ele será multivalorado ou não. Caso opte por, sim, ao preencher este campo, será possível incluir um ou mais arquivos.
Cadastro de um campo do tipo arquivo
CNPJ: será possível preencher um CNPJ com validação e máscara ao digitá-lo.
Cadastro de um campo do tipo CNPJ
CPF: será possível preencher um CPF com validação e máscara ao digitá-lo.
Cadastro de um campo do tipo CPF
Data: serão aceitas datas válidas dentro do padrão de máscara previsto (dia/mês/ano).
Cadastro de um campo do tipo data
Decimal: possui a possibilidade de inserção de números decimais.
Cadastro de um campo do tipo decimal
E-mail: campo para preenchimento de e-mails. Haverá validação, portanto, só serão aceitos e-mails válidos.
Cadastro de um campo do tipo e-mail
Lógico: campo disponibilizado com as opções de sim ou não. Vale lembrar que este campo não possui a possibilidade de ser multivalorado ou opções pré-definidas.
Cadastro de um campo do tipo lógico
Número: possui a possibilidade de inserção de números inteiros.
Cadastro de um campo do tipo número
Telefone: campo que receberá valores de telefones em formatos diversificados, de acordo com o DDI do país de origem.
Cadastro de um campo do tipo telefone
Texto: há a possibilidade de inserção de um texto, de até 255 caracteres. Será exibida uma caixa de texto de tamanho padrão.
Cadastro de um campo do tipo texto
Texto longo: permite a inclusão de um texto longo de até 64.000 caracteres. Será exibida uma caixa de texto maior para facilitar o preenchimento de textos maiores.
Cadastro de um campo do tipo texto longo
Vamos recapitular?
Até agora, você já viu que os campos podem estar em entidades diferentes, como: contato, curso e registros. Além disso, sabe que temos a possibilidade de criar campos multivalorados e com opções pré-definidas.
Com a nossa lista de tipos disponibilizada, são muitas as possibilidades que temos disponíveis para atender a sua regra de negócio.
Vamos seguir! 😉
Edição de um Campo Personalizado
Você sabe cadastrar um campo personalizado e precisa entender que ele pode ter algumas de suas propriedades alteradas. São elas: seu nome e a adição ou remoção de opções pré-definidas.
Para acessar a edição de um campo personalizado, clique sobre a engrenagem à direita do campo e clique em Acessar. Veja como é simples:
Acessando as edições de um campo personalizado
Edição do nome e acesso ao nome interno
Agora que você está na edição de um campo personalizado, será possível alterar o seu nome. Para isso, digite o nome pretendido e clique em salvar.
Ainda na tela de edição de campos personalizado, temos o nome interno disponível. Este nome é utilizado para sincronização dos dados e para utilizá-lo em integrações via API. Vale lembrar que esse nome não pode ser alterado, sendo baseado no primeiro nome que o campo foi cadastrado. Vejamos:
Visualizando o nome interno de um campo personalizado
Edição e adição de opções pré-definidas
Os campos cadastrados com as opções pré-definidas ativadas, poderão ter novas opções adicionadas ou removidas.
Para adicionar uma nova opção, acesse a edição do campo e clique no botão “Adicionar opção”. Preencha com os valores pretendidos e clique em Salvar, caso tenha finalizado as alterações.
Adicionando novas opções em um campo personalizado
Se por sua vez, sua necessidade for excluir uma opção pré-definida. Abra a edição de um campo personalizado e clique no ícone de lixeira ao lado da opção que deseja remover:
Excluindo uma opção pré-definida de um campo personalizado
Lembre-se!
Ao excluir uma opção, ela será removida de todos os locais que estiver
selecionada.
Vale ressaltar também que se a opção pré-definida for excluída e se
algum campo tiver recebido essa opção, ela continuara sendo
exibida mas somente no contato/registro/curso referente.
Edição em massa de um Campo Personalizado
Além da edição individual dos campos personalizados que vimos anteriormente, há a possibilidade de editá-los em massa. Para isso, selecione um ou mais contatos. Será aberta uma barra lateral à direita, em seguida, clique na opção Editar.
Dentre as opções disponíveis na caixa de seleção, clique sobre a de Campos personalizados, para exibir os campos disponíveis no contato.
Tela contatos: edição em massa de um campo personalizado de contato
O processo para editar os campos personalizados de um registro é similar. Dentro da tela de processos, na visualização de tabela, marque um ou mais registros que deseja editar.
Ao selecioná-los, clique em Editar na barra lateral que é exibida e escolha a opção Campo personalizado:
Tela de um processo: edição em massa de um campo personalizado de registro
Se você chegou até aqui, está por dentro das funcionalidades que abrangem nossos campos personalizados. É interessante mencionar que eles poderão atender sua IE de acordo com suas preferências. Dessa forma, atendendo a qualquer regra de negócio de maneira gerenciável.
😉 Qualquer dúvida, fique à vontade para solicitar ajuda ao nosso time de suporte ou compartilhe a sua dúvida na Comunidade Rubeus!
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