A cada registro criado, a pessoa principal sempre é do tipo “Aluno”, agora, na Plataforma Rubeus você poderá gerenciar todas as pessoas relacionadas ao registro.
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Contato relacionado a um registro
Alterando o tipo de pessoa principal
Para alterar o tipo dos contatos relacionados e da pessoa principal, entre em um contato específico e abra seu registro. Em seguida, siga os passos abaixo:
Alterando o tipo da pessoa principal do registro
Viu como é simples? Agora é só aproveitar essa autonomia e gerenciar todos os contatos relacionados.
Definindo um tipo de pessoa no processo
Na tela de configurações de um processo, temos a possibilidade de definir o tipo da pessoa principal que será vinculada ao registro. Todos os registros criados para este processo receberão o tipo de pessoa principal definida. A única exceção é quando há o envio de um evento que contenha o “tipoPessoaRegistro” definido, assim, ao chegar, o evento definirá o tipo da pessoa.
Tipo de pessoa definida nas configurações de processo
Lembre-se!
Os processos já existentes virão com o tipo “Aluno” escolhido por padrão.
Regras alteradas
A partir dessa atualização, o registro não tem mais a obrigatoriedade de ter pelo menos um aluno vinculado.
Métodos da API
Agora, o tipo de pessoa do registro poderá ser escolhido ao enviar um evento, cadastrar um novo registro ou enviar um evento junto com o contato para a plataforma Rubeus. Isso é possível, através do campo “tipoPessoaRegistro”, como demonstrado nos seguintes métodos da API, exemplificando:
Evento/cadastro
{
"descricao": "Evento exemplo",
"pessoa": {
"id": "345392"
},
"origem": "3",
"token": "123",
"tipo": "644",
"tipoPessoaRegistro": 1
}
Pessoa/cadastro
{
"nome": "Contato Exemplo",
"origem": "3",
"token": "123",
"evento": {
"tipo": 23,
"tipoPessoaRegistro": 2
}
}
Novo método
Disponibilizamos um método para alterar o tipo de alguma pessoa vinculada a algum registro, seguindo a seguinte estrutura:
Chamada na API: Oportunidade/alterarTipoPessoa
Oportunidade/alterarTipoPessoa
{
oportunidade: {
id: “0”,
codigoRegistro:’’00”
},
pessoa: {
id: “0”,
codigo: “0”
},
tipoPessoa: “0”
token:”0”,
origem:”0”
}
{
oportunidade: {
id: “0”,
codigoRegistro:’’00”
},
pessoa: {
id: “0”,
codigo: “0”
},
tipoPessoa: “0”
token:”0”,
origem:”0”
}
Qualquer dúvida, fique à vontade para solicitar ajuda ao nosso time de suporte ou compartilhe a sua dúvida na Comunidade Rubeus!
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