Como você já deve saber, os fluxos de automação são fundamentais para o funcionamento eficiente da Plataforma Rubeus. Por possuírem muitas possibilidades e regras específicas, agora, os fluxos de automação possuem mais um recurso: a possibilidade de inserir comentários.
Saiba mais sobre os fluxos de automação no Rubeus ->
Adicionar comentários no fluxo passa a ser uma boa prática a ser aplicada, uma vez que será possível incluir uma breve descrição do que foi parametrizado em gatilhos, ações e condições.
Vamos conhecer melhor esse recurso!
Visão geral
Para adicionar comentários às entidades existentes em um fluxo de automação, será necessário que você acesse suas configurações. Para isso, partindo da tela de contatos, siga os passos demonstrados abaixo.
Acessando um fluxo de automação.
Agora que você já sabe como acessar as configurações de um fluxo, vejamos mais detalhadamente a funcionalidade de comentários. Note que ao final do fluxo, foi adicionado um ícone à direita de cada uma das entidades existentes.
Entidades localizadas ao final do fluxo.
Para visualizar um comentário, passe o mouse sobre o ícone e em seguida clique sobre ele.
Visualização dos comentários adicionados.
Como deu para perceber, visualizar os comentários existentes é muito simples, mas que tal sabermos agora as outras possibilidades disponíveis?
Adicionando um comentário nas entidades do fluxo
Para adicionar um comentário, primeiramente é necessário que você acesse o fluxo de automação pretendido. Vá até a entidade que deseja adicionar o comentário e clique sobre o ícone referente. Vejamos abaixo essa ação:
Adicionando comentário em um fluxo de automação.
Se desejar, é possível adicionar mais de um comentário em cada entidade. Para isso, clique sobre um comentário já existente, insira o texto desejado e clique em Adicionar. Será possível adicionar comentários em gatilhos, ações e condições do fluxo.
Lembre-se!
Todas as alterações que envolvem os comentários, serão aplicadas
mesmo se o fluxo não for salvo.
Edição de comentários
Os comentários existentes em um fluxo, poderão ser editados pelos usuários que os adicionaram. Para isso, vá até um comentário que você adicionou e clique para abri-lo. Note que ao lado do texto, existe um menu (três pontos), clique para exibir as opções contidas nele. Escolha a opção editar e atualize o comentário feito!
Edição de um comentário.
Exclusão de comentários
A opção para excluir um comentário, está localizada no mesmo menu onde conseguimos efetuar a edição. Portanto, abra um comentário e em seguida clique sobre o menu (três pontos). Escolha a opção Excluir, para efetuar essa ação.
Exclusão de um comentário.
Antes de excluir de fato um comentário, você deve confirmar essa ação após clicar em excluir.
Confirmar exclusão.
Lembre-se!
Não será possível recuperar os comentários que foram excluídos.
Permissões de comentários
Você poderá definir permissões relacionadas aos comentários de fluxo. Os usuários poderão adicionar um comentário, visualizar, editar ou excluir, apenas se tiverem as opções marcadas em seu perfil de usuário.
Saiba mais ->
Para ter acesso às permissões, acesse o perfil de usuário no menu Cadastros. Ao acessar um perfil, clicando sobre a engrenagem à direita, vá até a aba Estratégia. Para facilitar a localização, digite Comentários na pesquisa:
Permissões de comentários no fluxo.
O usuário que tiver as permissões, poderá alterar ou excluir apenas seus próprios comentários.
Lembre-se!
Os perfis com a opção Atribuir automaticamente novas funcionalidades
a esse perfil marcada, receberão as permissões automaticamente.
Aproveite essa possibilidade e compartilhe com sua equipe!
Qualquer dúvida, entre em contato com nossa equipe de Suporte. :)
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