INTRODUÇÃO
Conheça agora as funcionalidades do menu Financeiro da Plataforma Rubeus! Através dele, sua instituição consegue gerenciar pagamentos, contas e até mesmo disponibilizar cupons de desconto a seus alunos e leads. Além disso, integre-o com qualquer sistema externo, através da nossa integração avançada.
VISÃO GERAL
Para acessar o menu Financeiro em qualquer tela da Plataforma Rubeus, basta clicar na engrenagem presente no menu superior e em seguida escolher a opção “Financeiro”.
Veja abaixo os passos necessários:
Acessando o menu financeiro
Uma vez dentro do Financeiro, você terá disponível três menus laterais: Pagamentos, Definições de pagamentos e Cupons de desconto. A seguir veremos um pouco mais sobre cada uma dessas opções.
💰 PAGAMENTOS
Neste menu estão listados todos os pagamentos com informações do contato, oferta de curso, registro, forma de pagamento, status, pagamento (data do pagamento) e valor.
Tela do menu "Pagamentos''
O campo de pesquisa pode ser aplicado a contatos, oferta de curso, forma de pagamento e status do pagamento.
Além dessa possibilidade, é possível também efetuar filtros, clicando sobre o ícone à direita da pesquisa.
Filtro da tela de pagamentos
POP-UP DE PAGAMENTOS
Além de visualizar os pagamentos na tabela, temos a possibilidade de abrir as informações completas de um pagamento específico. Para isso, clique sobre a linha do pagamento que deseja abrir:
Abrindo informações de um pagamento
LINKS RELACIONADOS DISPONÍVEIS
Outra possibilidade disponível no menu Financeiro é a de acessar o link do contato, registro, oferta de curso e local de oferta. Essa ação é possível na tabela ou no pop-up.
Para acessar alguma das opções disponíveis, clique sobre o link presente no nome de cada uma:
Acessando os links disponíveis
Vale lembrar que todos os links presentes serão abertos em uma nova aba do seu navegador.
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EXPORTAR
Você poderá exportar os pagamentos existentes na página, de acordo com o filtro aplicado.
Exportando os pagamentos
Após efetuar a exportação, você terá acesso ao arquivo de exportação em seu e-mail.
🔍 Saiba mais sobre como efetuar o download de um arquivo exportado pela Plataforma Rubeus
👥 PERFIS DE USUÁRIO
Para facilitar a gestão de seus perfis de usuários, foram adicionadas novas permissões relacionadas ao menu Financeiro. Para visualizá-las, acesse um perfil de usuário e vá até a aba “Configurações”.
Perfis de usuário: aba de configurações
✅ Confira em nosso conteúdo "Permissões do menu Financeiro" mais detalhes!
Dúvidas? Basta entrar em contato com o nosso time de Atendimento!😃
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