Usando pagamentos em um modelo de formulário

Agora que já conhecemos os menus contidos no Financeiro, vamos entender um pouco mais sobre cada uma das configurações necessárias para o seu funcionamento.

Após ter sua conta configurada e todas as personalizações disponíveis, você poderá utilizar o pagamento em seus modelos de formulário. Assim que sua conta estiver aprovada, sua Plataforma Rubeus estará apta para receber os pagamentos!

Ademais, além de efetuar os pagamentos via modelos de formulário, você poderá efetuar a integração em um sistema externo. Saiba mais!

CONFIGURANDO O PAGAMENTO EM UM MODELO DE FORMULÁRIO

Para incluir uma etapa de pagamento em seu modelo de formulário, primeiramente será necessário acessar as configurações. Para isso, clique no menu “Estratégia” e escolha a opção “Modelos de formulário”. Em seguida, clique sobre o menu (engrenagem) do modelo desejado e escolha a opção “Acessar”. Ao seguir esses passos, você estará na edição de o seu modelo:

Tela de edição de um modelo de formulário

💡 Lembre-se!

Certifique-se que seu formulário de pagamento tenha o campo de oferta de curso e local de oferta. Ambos os campos são necessários para que o link de pagamento seja gerado.

Para incluir uma etapa de pagamento, acesse as edições do formulário, clicando sobre o botão “Editar formulário”. Um pop-up será aberto e em seguida, você deve clicar em “Pagamentos”:

Acessando as configurações de pagamento de um formulário

Inicialmente, as opções de pagamento estão desativadas, caso queira incluir em seu formulário, clique sobre o botão disponível para ativá-las e exibir os campos a serem preenchidos para configurar sua etapa de pagamento.

Opção de pagamento ativada no modelo de formulário

CONTAS

Após ativar o pagamento em seu modelo de formulário, primeiramente será preciso escolher as contas a serem vinculadas:

Selecionando uma ou mais contas

Como demonstrado na imagem, você poderá selecionar uma ou mais contas para pagamento.

💡 Lembre-se!

Caso o local de oferta definido esteja disponível em mais de uma conta para pagamento, o sistema escolherá a conta mais recente

 

FORMAS DE PAGAMENTO

Disponibilize formas de pagamento na etapa de pagamentos de seu modelo de formulário. Mesmo que a sua conta tenha todas as formas ativadas, prevalecerá as que você permitiu em seu modelo de formulário.

Formas de pagamento

💡 Lembre-se!

• Caso tenham mais formas de pagamentos disponíveis em contas diferentes, prevalecerá o que estiver ativo. Exemplo: a conta 1 tem apenas a opção pix e a conta 2 tem boleto. Assim, ao marcar as duas contas, ambas as opções de pagamentos estarão disponíveis.

• Se coincidirem contas com configurações iguais, prevalecerá a mais recente.

 

TIPO DE INTEGRAÇÃO

Utilize os tipos de integração para personalizar a forma que o usuário irá interagir com a tela de pagamento. Você pode utilizar o padrão e escolher uma interação ou definir que esse comportamento seja personalizado via script.

Em suma, existem dois tipos de integração a serem definidas em um modelo de formulário, conheça as possibilidades a seguir:

PADRÃO

Ao escolher a forma padrão de integração, você inclui uma etapa de pagamento no modelo de formulário atual. Optando por esse tipo de integração, haverão três possibilidades de exibição do pagamento.

Possibilidades de direcionamento para a página de pagamento

ADICIONAR ETAPA DE PAGAMENTO NO PRÓPRIO FORMULÁRIO

A página de pagamento é inserida no mesmo local onde o formulário está inserido:

Tela de pagamentos inserida no lugar do formulário

REDIRECIONAR USUÁRIO PARA PÁGINA DE PAGAMENTO

Após finalizar o preenchimento do formulário, o usuário será direcionado para página de pagamento, que irá sobrepor a tela atual:

Tela de pagamento

ABRIR NOVA GUIA COM PÁGINA DE PAGAMENTO

Após finalizar o preenchimento do formulário, o usuário será direcionado para uma nova guia com a página de pagamento:

Nova guia aberta para pagamento

PERSONALIZADA

Integre a página de pagamentos em um sistema externo. Para isso, siga as instruções presentes em nosso conteúdo técnico.

Tipo de integração personalizada

 

ITEM DE PAGAMENTO

Por padrão, o nosso formulário de pagamento identifica o valor a ser cobrado de acordo com a oferta vinculada ao registro. Esse valor é inserido no cadastro da oferta no Rubeus.

Ao utilizar um item de pagamento, o valor considerado no pagamento passa a ser o do item selecionado. Sendo assim, é possível configurar o pagamento de algum item, como, por exemplo, o pagamento de um material didático ou a taxa de inscrição. Saiba mais sobre o cadastro de itens de pagamento.

Neste momento, você poderá escolher um item de pagamento a ser adicionado ao seu modelo de formulário.

Item de pagamento

Após seguir as etapas descritas, salve todas as configurações, para que seu modelo de formulário esteja configurado para receber pagamentos!

💡 Lembre-se!

• Após concluir todas configurações, não se esqueça de republicar todas as alterações, caso esteja editando um modelo de formulário.

• Para que funcione corretamente, não se esqueça de modificar seu fluxo de automação, para criar um registro no contato, vindo do modelo de formulário criado.

Dúvidas? Basta entrar em contato com o nosso time de Atendimento!😃