Configurando um plano de pagamento

💰 CONFIGURANDO UM PLANO DE PAGAMENTO

Disponibilize planos de pagamento personalizados em sua etapa de pagamento. Uma vez dentro do menu Financeiro, clique sobre o menu referente aos planos de pagamento para visualizar a lista de planos cadastrados.

Tela de planos de pagamento

Nesta tela, você poderá cadastrar, editar, ativar, desativar ou excluir um plano de pagamento. Além disso, existe a possibilidade de pesquisa pelo nome de um plano, para auxiliar na busca de um em específico. 

A seguir entenderemos cada uma das funcionalidades existentes na tela de planos de pagamento!

 

CADASTRAR

Você poderá cadastrar seus planos clicando no botão “Novo plano”, presente no canto superior direito da tela:

Abrindo o cadastro de um novo plano

Com o cadastro aberto, primeiramente devemos definir o tipo do plano, se o mesmo será simples ou composto.

Planos de pagamento são formas de dividir o valor total a ser recebido em pagamentos recorrentes de menor valor ou ainda a criação de uma assinatura.
Tais pagamentos podem ser feitos por qualquer forma de pagamento aceita pela sua instituição, diferente do parcelamento no cartão de crédito.

💡 Lembre-se!
Vale lembrar que criando um plano de pagamento, o valor total cobrado não
compromete o limite do cartão de crédito do contato.

 

PLANO SIMPLES

Ao optar por utilizar um plano simples, deverá ser cadastrado um nome, associada uma conta de pagamento (previamente cadastrada), definida a recorrência deste plano e o público alvo do mesmo.

Criando um plano simples, somente uma forma de parcelamento será adicionada para o contato na tela de pagamento.

Criando um plano de pagamento simples

PLANO COMPOSTO

Escolhendo a opção de plano composto, iniciamos preenchendo da mesma forma que um plano simples, nome do plano e conta associada. Após a identificação, temos as opções de pagamento à vista, essa área é destinada a descontos por tipo de pagamento, caso o contato selecione a opção à vista. 

💡 Lembre-se!
Vale lembrar que o desconto à vista cadastrado no plano composto 
é cumulativo com o cupom de desconto.

Criando um plano de pagamento composto

Após a configuração do pagamento à vista temos a área de configuração do pagamento recorrente, que no caso do plano composto pode ser ativado ou não. Caso ativado, o cadastro da recorrência deve ser feito pelo limite superior de ciclos de pagamento, este gera para o contato na tela de pagamento formas de parcelamento que vão de “à vista” até a recorrência cadastrada nesse plano.

Outro campo exclusivo do plano composto é a taxa de juros, a mesma será aplicada proporcionalmente dada a quantidade de parcelas.

Exemplo: Um plano composto cadastrado com recorrência de 7 vezes gera as seguintes opções para o cliente:

Plano composto de até 7 vezes

PAGAMENTO RECORRENTE

Nesta seção, iremos efetuar a configuração de um pagamento recorrente.
Os campos abaixo são comuns entre os planos simples e composto.

• Máximo de ciclos: determine a quantidade de ciclos que será ofertada ao seu cliente final. Utilize o valor 0 para utilizar um plano indeterminado, que será cobrado de acordo com o intervalo determinado.
  💰 Exemplo: 1 mês. Nesse caso, será cobrado a cada mês como uma assinatura, por tempo indeterminado.
• Faturamento: defina a quantidade de dias que serão considerados para fazer o faturamento do pedido.
• Intervalo: indique um número a ser considerado no intervalo. Esta quantidade será aplicada de acordo com a “Unidade de intervalo”.
• Unidade de intervalo: unidade a ser considerada ao determinar um intervalo. As opções disponíveis são mês e semana.
  💰 Exemplo: Considerando o intervalo de valor 2. Ao escolher mês, será cobrado a cada 2 meses. O mesmo com semana, a cobrança será feita a cada 2 semanas.
• Primeiro vencimento: preencha a quantidade de dias que deseja definir o primeiro pagamento.
  💰 Exemplo: você quer disponibilizar um período de 30 dias gratuitos e logo após esse período a cobrança será feita. 

Vale lembrar que, neste exemplo, será considerado o prazo de faturamento, se for de 5 dias, o contato receberá a cobrança em 25 dias.

EDITAR

Você poderá acessar todos os planos por padrão para visualizar suas informações, porém, para editar um plano é necessário ter a permissão referente em seu perfil de usuário. Saiba mais!

Para editar um plano existente, clique sobre a engrenagem à direita e escolha a opção “Acessar”:

Acessando um plano cadastrado

Altere as informações que desejar e clique em salvar, caso tenha terminado.

💡 Lembre-se!
Vale lembrar que alguns campos como “Conta” e “Máximo de ciclos” 
(entre outros) não podem ser editados após a criação do plano.

 

DESATIVAR OU ATIVAR

Você poderá desativar ou ativar um plano de pagamento através da opção referente (“Ativar”, “Desativar”), presente no menu (engrenagem) à direita:

Desativando um plano de pagamento

EXCLUIR

Você poderá excluir planos de pagamento de acordo com as suas permissões dos perfis de usuário. Para excluir um plano, clique sobre a engrenagem à direita e posteriormente sobre o botão “Excluir”:

Excluindo um plano de pagamento

Após optar por excluir, você deve confirmar a ação para concluir a exclusão do item de pagamento escolhido.

💡 Lembre-se!
Vale lembrar que planos de pagamento que já foram utilizados 
por um contato não podem ser excluídos, somente desativados.

 

ÚLTIMAS ALTERAÇÕES

Na coluna “Última alteração”, clicando no link, será possível visualizar a lista com o histórico de alterações feitas:

Visualizando as últimas alterações de um plano de pagamento

Dúvidas? Basta entrar em contato com o nosso time de Atendimento!😃