Ações personalizadas na Plataforma Rubeus

🔍 VISÃO GERAL

O novo cadastro de ações personalizadas foi adicionado ao menu “Cadastros”. Essas ações poderão ser adicionadas em seus cards de registro. Dessa forma, você terá acesso a elas, de acordo com as configurações e permissões do seu usuário.

Ações personalizadas adicionadas ao card de registro do processo

Após clicar sobre a ação escolhida, um pop-up será aberto, redirecionando para a página que você cadastrou. 

No redirecionamento para a página cadastrada são enviadas as informações do registro, assim, a página pode por meio do método GET utilizar esses dados vindos na URL.

Pop-up (iframe) de ação personalizada

A Plataforma Rubeus disponibiliza uma tela onde é possível cadastrar suas ações personalizadas. Dentre as funcionalidades possíveis nesta tela, temos a opção de visualizar, cadastrar, editar e excluir ações personalizadas. Para acessar a tela de “Ações personalizadas”, clique no menu “Cadastros” e em seguida escolha a opção referente.

Agora que já sabemos acessar a tela de ações personalizadas, vamos conhecer as funcionalidades disponíveis!

✅ CADASTRANDO UMA NOVA AÇÃO PERSONALIZADA

Uma vez dentro da tela de ações personalizadas, você poderá efetuar o cadastro de uma nova ação. Para isso, você deve clicar sobre o botão “Adicionar”, que fica à direita. Um pop-up será aberto com os campos necessários para efetuar o cadastro.

Nova ação personalizada preenchida

> Nome da ação: preencha com o nome da ação personalizada.

> Exibição: determine o local onde a sua ação será exibida. Atualmente temos duas opções disponíveis: card e etiqueta.

• Card: disponibilize a ação personalizada no menu de opções (três pontos) do card de registro. Nesta opção, é necessário informar uma largura e altura no pop-up que é aberto.

Opção de card ao cadastrar uma ação personalizada

• Etiqueta: disponibilize a ação personalizada em uma etiqueta que é aberta ao clicar em um registro na tela do contato. Neste caso, você precisa indicar uma cor, a url com o link a ser exibido e a largura (%) que a ação ocupará.

Opção de etiqueta ao cadastrar uma ação personalizada

> Processos à vincular: selecione em quais processos a ação será disponibilizada.

Ao terminar o preenchimento, clique em “Salvar” para concluir o cadastro e voltar à tela de ações personalizadas. Veja o passo a passo a seguir:

Cadastrando uma nova ação personalizada

📄✏️ CONFIGURANDO A EXIBIÇÃO NO PROCESSO

A exibição das ações personalizadas poderão ser configuradas dentro de um processo. Acesse um processo clicando no menu “Cadastros” > “Processos”. Em seguida, escolha um processo clicando sobre a engrenagem à direita e escolha a opção “Acessar”. Saiba mais.

Uma vez dentro da configuração de um processo, acesse a aba “Ações personalizadas”.

Aba de ações personalizadas em um processo

Note que à esquerda temos as opções “Card” e “Etiqueta”. Para configurar a exibição, clique sobre a opção escolhida. 

Você poderá pesquisar pelo nome de uma ação e alterar a sua visualização. Para isso, basta clicar sobre o ícone à direita de cada uma delas.

Editando a visualização das ações personalizadas em um processo

📌 UTILIZANDO UMA AÇÃO PERSONALIZADA

Agora que já sabemos como cadastrar uma ação personalizada, vamos entender os tipos de visualização disponíveis.

• Card

Ao interagir com um card de registro, você poderá visualizar as ações personalizadas que estão visíveis no processo.

Visualização de uma ação no card de registro

🔍 Como fica no card?

As ações configuradas, serão exibidas nos cards disponíveis no processo e na tela do contato.

Interagindo com um card de registro

💡 Lembre-se!

Esse comportamento também pode ser utilizado na tela de funil do processo.

• Etiqueta

Acesse um contato e clique sobre um registro para visualizar as etiquetas que estiverem ativadas no processo.

Visualização da etiqueta em um contato

🔍 Como fica no contato?

Ao abrir um registro dentro do contato, todas as etiquetas ativas naquele processo serão exibidas à esquerda:

Exibindo as etiquetas de um registro

💡 Lembre-se!

As etiquetas serão exibidas apenas na visualização do registro na tela do contato.

Quer saber mais sobre registros dentro da Plataforma Rubeus? Acesse nosso conteúdo sobre o assunto!

🔍 Confira nossos conteúdos detalhados sobre a Plataforma Rubeus clicando AQUI!

✍️ EDITANDO UMA AÇÃO PERSONALIZADA

Você sabia que é possível editar as ações personalizadas? Para isso, você deve estar na tela de ações e clicar na engrenagem da ação que você deseja editar. Para editá-la, basta alterar os campos pretendidos e clicar em “Salvar” para concluir a ação.

Editando uma ação personalizada 

🗑️ EXCLUINDO UMA AÇÃO PERSONALIZADA

Temos a possibilidade de excluir uma ação personalizada. Para efetuar essa ação, clique sobre a engrenagem à direita e escolha a opção “Excluir”.

Excluindo uma ação personalizada

Após confirmar a exclusão, sua ação personalizada será efetivamente excluída da Plataforma Rubeus.

👥 PERFIS DE USUÁRIO

Todas as funcionalidades descritas, estarão disponíveis apenas para os usuários que possuírem as permissões referentes em seu perfil de usuário. Saiba mais acessando o nosso conteúdo "O que você precisa saber sobre os Perfis de usuário da Plataforma Rubeus".

Permissões das ações personalizadas na aba de “Cadastros”

Para visualizar as permissões da tela de ações personalizadas, acesse o perfil desejado no menu Cadastros. Uma vez dentro de um perfil, vá até a aba Cadastros e busque por “Ações personalizadas”:

💡 Lembre-se!

Vale lembrar que só virão ativadas por padrão, caso o perfil do usuário tenha marcado a opção “Atribuir automaticamente novas funcionalidades a esse perfil”.

 

🟢 PERMISSÕES DE CADA AÇÃO

Será criada uma nova permissão para cada ação personalizada que for cadastrada. Para visualizar a lista, você deve ir até a aba “Processos” e buscar as ações pretendidas:

Permissões das ações cadastradas

As permissões ativas poderão ser acessadas por um usuário. Caso o usuário não tenha permissão em uma ação personalizada, a mesma não poderá ser acessada por ele.

🛠️ NOVA CONFIGURAÇÃO NO PROCESSO

Para exibir uma ação personalizada em um processo, você deverá acessar as configurações do processo que deseja incluir uma ação cadastrada. Para isso, acesse o processo, no menu “Processos”. A seguir, clique sobre os três pontos à direita e clique em “Configurar processo”. 

Acessando as configurações de um processo

O passo descrito anteriormente, também poderá ser feito clicando em “Cadastros” e em seguida em “Processos”. Escolha um processo e clique na engrenagem para acessar suas configurações.

Acessando as configurações de um processo

Uma vez dentro do processo, vamos conhecer a nova aba “Ações personalizadas”.

Tela de ações personalizadas

Quando a aba estiver aberta, serão exibidas todas as ações que estiverem atreladas ao processo aberto. Caso você queira ocultar ou exibir uma ação, é necessário clicar no ícone da coluna “Situação”.

Alterando a exibição de uma ação personalizada

Dessa forma, você poderá controlar a exibição de uma ação no processo. Aliás, vale lembrar que só será possível executar uma ação personalizada, caso o usuário tenha a permissão correspondente nos perfis de usuário.

Ao definir todas as configurações pretendidas, clique em salvar para efetivá-las.

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