Propriedades: o que são; Gestão de Propriedades no Rubeus

Neste conteúdo, vamos entender mais sobre a gestão de propriedades na Plataforma Rubeus. 

Antes de começarmos, vale lembrar que tais campos podem ser cadastrados facilmente, além disso, os mesmos poderão ser usados para diversas finalidades.

Vamos começar?

Passos iniciais

A partir da tela de contatos - a principal da Plataforma - clique na engrenagem localizada à direita da barra lateral. Ao fazer isso, um menu será aberto: escolha a opção “Definições do sistema”, ao efetuar esta ação, serão abertas as definições na aba de “Propriedades”.

Veja essa ação na prática:

Acessando a gestão de propriedades

Para cadastrar a sua primeira propriedade, clique no botão “Adicionar”. O seguinte pop-up será aberto em sua tela:

Pop-up para cadastrar uma nova propriedade

Lembre-se!
Todas as ações nesta tela estão condicionadas às permissões do usuário. 
Saiba mais, clicando aqui!

Agora, vamos entender sobre as possibilidades geradas a partir dessa funcionalidade: 

O primeiro passo é definir um nome para seu campo, neste caso, usaremos o nome “Exemplo”. Definindo um nome, você poderá escolher um local para esta propriedade. Atualmente, temos três possibilidades: Contato, Curso e Registro de processo.

Campos multivalorados e opções pré-definidas

Alguns tipos de campos possuem opções de serem multivalorados e com opções pré-definidas. Entenda mais:

Multivalorados: permite que sejam inseridos um ou mais valores no mesmo campo.

Cadastro de um campo multivalorado

Opções pré-definidas: a propriedade criada será uma caixa de seleção, onde o usuário poderá optar por escolher uma, dentre as opções disponíveis.
 

Cadastro de uma propriedade com opções pré-definidas

Multivalorados e com opções pré-definidas: será disponibilizada uma caixa de seleção com as opções, porém, o usuário poderá clicar em um botão de adição, para que ele consiga escolher outra opção.

Cadastro de uma propriedade multivalorada e com opções pré-definidas
 

Agora, vamos conhecer os tipos de campos disponíveis e quais deles possuem a funcionalidade de multivalorados e opções pré-definidas.

Tipos de Propriedades

Você já sabe os locais onde os campos poderão ser vinculados e a possibilidade de serem multivalorados ou pré-definidos. Vejamos, então, a lista e uma breve descrição de cada tipo disponível.

Arquivo: permite que o campo receba um ou mais arquivos. Ao escolher esse tipo, indique se ele será multivalorado ou não. Caso opte por, sim, ao preencher este campo, será possível incluir um ou mais arquivos.

Cadastro de uma propriedade do tipo arquivo

 CNPJ: será possível preencher um CNPJ com validação e máscara ao digitá-lo.

Cadastro de uma propriedade do tipo CNPJ

CPF: será possível preencher um CPF com validação e máscara ao digitá-lo.

Cadastro de uma propriedade do tipo CPF

Data: serão aceitas datas válidas dentro do padrão de máscara previsto (dia/mês/ano).

Cadastro de uma propriedade do tipo data

Decimal: possui a possibilidade de inserção de números decimais.

Cadastro de uma propriedade do tipo decimal

E-mail: propriedade para preenchimento de e-mails. Haverá validação, portanto, só serão aceitos e-mails válidos.

Cadastro de uma propriedade do tipo e-mail

Lógico: propriedade disponibilizada com as opções de sim ou não. Vale lembrar que esta propriedade não possui a possibilidade de ser multivalorado ou opções pré-definidas.

Cadastro de uma propriedade do tipo lógico

Número: possui a possibilidade de inserção de números inteiros.

Cadastro de uma propriedade do tipo número

Telefone: propriedade que receberá valores de telefones em formatos diversificados, de acordo com o DDI do país de origem.

Cadastro de uma propriedade do tipo telefone
 

Texto: há a possibilidade de inserção de um texto, de até 255 caracteres. Será exibida uma caixa de texto de tamanho padrão.

Cadastro de uma propriedade do tipo texto

Texto longo: permite a inclusão de um texto longo de até 64.000 caracteres. Será exibida uma caixa de texto maior para facilitar o preenchimento de textos maiores.

Cadastro de uma propriedade do tipo texto longo

Vamos recapitular?

Até agora, você já viu que as propriedades podem estar em entidades diferentes, como: contato, curso e registros. Além disso, sabe que temos a possibilidade de criar campos multivalorados e com opções pré-definidas.

Com a nossa lista de tipos disponibilizada, são muitas as possibilidades que temos disponíveis para atender a sua regra de negócio.

Vamos seguir! 😉

Edição de uma Propriedade

Você sabe cadastrar uma propriedade e precisa entender que ele pode ter algumas de suas propriedades alteradas. São elas: seu nome e a adição ou remoção de opções pré-definidas.

Para acessar a edição de uma propriedade, clique sobre a engrenagem à direita do campo e clique em Acessar. Veja como é simples:

Acessando as edições de uma propriedade

Edição do nome e acesso ao nome interno

Agora que você está na edição de uma propriedade, será possível alterar o seu nome. Para isso, digite o nome pretendido e clique em salvar.

Ainda na tela de edição de propriedades, temos o nome interno disponível. Este nome é utilizado para sincronização dos dados e para utilizá-lo em integrações via API. Vale lembrar que esse nome não pode ser alterado, sendo baseado no primeiro nome que a propriedade foi cadastrada. Vejamos:

Visualizando o nome interno de uma propriedade
 

Edição e adição de opções pré-definidas

As propriedades cadastradas com as opções pré-definidas ativadas, poderão ter novas opções adicionadas ou removidas.

Para adicionar uma nova opção, acesse a edição do campo e clique no botão “Adicionar opção”. Preencha com os valores pretendidos e clique em Salvar, caso tenha finalizado as alterações. Se por sua vez, sua necessidade for excluir uma opção pré-definida. Abra a edição de uma propriedade e clique no ícone de lixeira ao lado da opção que deseja remover.

Adicionando novas opções em uma propriedade

Lembre-se!
Ao excluir uma opção, ela será removida de todos os locais que estiver 
selecionada.
Vale ressaltar também que se a opção pré-definida for excluída e se 
algum campo tiver recebido essa opção, ela continuará sendo 
exibida mas somente no contato/registro/curso referente.

Edição em massa de uma Propriedade

Além da edição individual das propriedades que vimos anteriormente, há a possibilidade de editá-los em massa. Para isso, selecione um ou mais contatos. Será aberta uma barra lateral à direita, em seguida, clique na opção Editar.

Dentre as opções disponíveis na caixa de seleção, clique sobre a de Propriedades, para exibir os campos disponíveis no contato.

Tela contatos: edição em massa de uma propriedade de contato

O processo para editar as propriedades de um registro é similar. Dentro da tela de processos, na visualização de tabela, marque um ou mais registros que deseja editar.

Ao selecioná-los, clique em Editar na barra lateral que é exibida e escolha a opção Propriedades:

Tela de um processo: edição em massa de uma propriedade de registro
 

Se você chegou até aqui, está por dentro das funcionalidades que abrangem nossas propriedades. É interessante mencionar que eles poderão atender sua IE de acordo com suas preferências. Dessa forma, atendendo a qualquer regra de negócio de maneira gerenciável.

Caso tenha alguma dúvida, não deixe de compartilhá-la com algum especialista Rubeus. Até a próxima!