A criação de atividades via tela Atividades é muito prática para gerar atividades de forma rápida para contatos específicos já cadastrados na plataforma, mas conforme você for se familiarizando, descobrirá a preferência que facilita o seu dia a dia!
Relembrando: uma atividade na Plataforma Rubeus pode ser entendida como qualquer ação ativa ou receptiva que foi ou será realizada com um contato (lead ou aluno), podendo ser uma ligação, e-mail, mensagem (SMS, por exemplo), uma visita ou uma tarefa.
Confira o passo a passo para cadastrar um agendamento:
- Na página inicial, clique em Atividades → Agendar atividade (canto superior da esquerda).
- Selecione uma ação: ligação, e-mail, mensagem ou visita.
- Dê um nome para a sua ação, ou seja, defina qual será o objetivo do vendedor que irá realizar a atividade agendada.
- Preencha data, hora e duração.
- Caso queira, é possível agendar o recebimento de uma notificação por e-mail dentro de x min antes do vencimento da atividade agendada. Para isso, clique em adicionar uma notificação.
- Insira a descrição, esse campo é reservado para inserir as informações importantes referentes àquela atividade.
- Preencha o campo: vincular a um contato (pesquise uma oportunidade ou pessoa). *Agora você pode marcar uma ou mais oportunidades.
- Selecione um vendedor responsável.
- Clique em salvar.
É importante saber que você pode gerar atividades na Plataforma Rubeus de 5 formas:
- Tela de Atividades: Por aqui, é possível cadastrar uma nova atividade para o contato ou registro que o contato tenha;
- Tela geral de Contatos: É possível cadastrar uma nova atividade para os contatos selecionados na lista, caso tenha apenas 1 contato selecionado na lista, poderá vincular algum registro do contato na atividade também;
- Tela de Processo em lista: Por aqui, é possível cadastrar uma nova atividade para os registros de processo selecionados na lista, caso tenha apenas 1 registro selecionado na lista, poderá vincular algum outro registro do contato na atividade;
- Tela de um contato (dentro do contato): É possível cadastrar uma nova atividade para o contato, poderá vincular algum registro de processo do contato na atividade também;
- Card de registro de processo: Por aqui, é possível cadastrar uma nova atividade para o registro de processo do card.
Qualquer dúvida, fique à vontade para solicitar ajuda ao nosso time de suporte ou compartilhe a sua dúvida na Comunidade Rubeus!
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