Status dos Registros na Plataforma Rubeus

Temos três diferentes tipos de status na Plataforma Rubeus para indicar o estado atual de registro dentro do processo. Os principais status dos registros são:

Status padrão

• Positivo: Indica que o registro foi convertido com sucesso. Geralmente isso significa que um registro se tornou um cliente.

• Negativo: Quando um registro é marcado como "negativo", significa que o potencial cliente não avançou no processo de conversão. Isso pode ocorrer por diversos motivos, como decisão própria, falta de contato, desacordo ou escolha por uma oferta concorrente.

• Em andamento: Esse status é utilizado para registros que estão ativamente sendo trabalhados, ou seja, em processo de negociação.

Customização de Status

Na Plataforma Rubeus você tem a flexibilidade de customizar os status em "Positivo" e "Negativo” para melhor atender às necessidades específicas do seu negócio. Por exemplo:

• O status "Positivo" pode ser personalizado para "Contrato Assinado", "Pedido Realizado", "Cliente Ativo", ou o que for mais alinhado com a sua realidade.

• O status "Negativo" pode ser adaptado para "Contrato não Assinado", "Negócio Cancelado", "Lead Desqualificado", ou o que for mais alinhado com a sua realidade..

Esta customização permite que as empresas alinhem a terminologia da plataforma com seus processos internos e cultura organizacional.

Porque é importante a utilização desses status?

1. Monitoramento de resultados: Permite que a empresa acompanhe em tempo real o desempenho de suas campanhas de marketing e vendas.
2. Automação de processos: Os status podem ser usados como gatilhos para ações automatizadas, como envio de e-mails, mudança de etapas no processo, ou até mesmo criação de atividade para os consultores.
3. Qualificação dos registros: Ajuda na priorização e segmentação dos mesmos, permitindo que a equipe foque nos prospects com maior probabilidade de conversão.
4. Relatórios e análises: Facilita a geração de relatórios precisos sobre o desempenho das ações de marketing e vendas da empresa.

A flexibilidade na customização e uso dos status na Plataforma Rubeus garante que empresas de diversos setores possam adaptar o sistema às suas necessidades específicas, otimizando a gestão do relacionamento com clientes e potenciais clientes.

Como realizar a personalização?

Ao acessar a Plataforma Rubeus, vá até a tela de Processos, clique em Configurações do Processo e selecione a aba "Status do Registro". Nessa seção, você pode personalizar os campos "Positivo" e "Negativo" de acordo com a sua realidade, garantindo que as nomenclaturas não se repitam. Veja o exemplo abaixo:

Como realizar a alteração do status do registro na Plataforma Rubeus

Também é possível desabilitar a visualização dos registros marcados como “Positivo” ou “Negativo” (ou com a nomenclatura personalizada definida). Para isso, basta desativar o botão que se encontra logo abaixo dos campos onde os nomes personalizados foram inseridos, na mesma tela de “Status do Registro”, dentro das Configurações de Processo. Dessa forma, apenas os registros com status “Em Andamento” serão visíveis na tela.

Visualização da tela de Processos após habilitar e desabilitar os registros

Também há a opção de habilitar ou desabilitar a segmentação da negativa, ou seja, é possível inserir o concorrente escolhido pelo cliente, caso se aplique à sua realidade.

Visualização do registro após habilitar e desabilitar a segmentação

Por fim, tais alterações serão refletidas em diversos campos da Plataforma, como nos botões do registro de um contato, Filtros, Fluxo de Automação, edição em massa de contatos, entre outros. No entanto, isso não significa que todos os campos exibirão apenas a nomenclatura personalizada. Em alguns filtros, por exemplo, a personalização pode não ser aplicada, enquanto em outros casos, como no Histórico de Eventos, a nomenclatura padrão e a personalizada poderão aparecer simultaneamente.

Caso tenha alguma dúvida, não deixe de compartilhá-la com algum especialista Rubeus ou em nossa Comunidade. Até a próxima!