A Plataforma Rubeus evoluiu para oferecer uma experiência completa com os relacionamentos com os contatos. Agora, além de gerenciar contatos individuais, sua instituição pode identificar e organizar Pessoas Jurídicas de forma nativa, utilizando o CNPJ como chave de identificação e mesclagem de contatos.
Neste artigo, você entenderá como funciona o novo campo de Natureza Jurídica, as regras de mesclagem para empresas e como essa atualização impacta seus formulários e aplicativos.
1. Entendendo o campo Natureza Jurídica
Ao editar ou criar um novo contato, você encontrará a opção de selecionar a Natureza Jurídica:
Pessoa Física: Mantém o comportamento padrão, utilizando o CPF como identificador principal.
Pessoa Jurídica: Habilita o campo de CNPJ, que passa a ser a chave do contato na plataforma.
Regra de exclusividade e troca de natureza
Um contato na Plataforma Rubeus não pode conter CPF e CNPJ simultaneamente. Se você alterar um contato de "Pessoa Física" para "Pessoa Jurídica", o valor do CPF será limpo automaticamente e o CNPJ passará a ser a nova chave.
Dados como e-mail, telefone e endereço permanecem inalterados durante a troca de natureza jurídica.
2. Regras de mesclagem e duplicidade
A inteligência de mesclagem da plataforma foi atualizada para diferenciar os tipos de entidades, garantindo a integridade dos seus dados.
Isolamento de Natureza: Uma Pessoa Física nunca será mesclada com uma Pessoa Jurídica.
Critérios para pessoa jurídica: Para contatos PJ, a mesclagem considera:
CNPJ: Chave principal de identificação.
Nome: Similaridade de 93% (seguindo o padrão de nomes da plataforma).
E-mail e Telefone: Utilizados como critério caso o CNPJ não esteja presente ou seja idêntico entre os registros.
Impacto em contatos mesclados
Se você alterar a natureza jurídica de um contato que possui outros contatos mesclados a ele, o sistema exibirá um pop-up de confirmação:
Alterar todos: Aplica a nova natureza para todo o agrupamento.
Desfazer mesclagem: Torna os contatos mescladas independentes, mantendo a natureza original que possuíam antes da alteração.
3. Formulários, Landing Pages e app de Inscrições e Matrículas
Os campos Natureza Jurídica e CNPJ agora podem ser adicionados aos seus modelos de formulário e ao app de Inscrições e Matrículas.
Máscara de campo: O campo CNPJ possui máscara de preenchimento automática e aceita caracteres alfanuméricos para garantir a validade do dado inserido.
4. Regras de API e Integrações (Zapier, Agenda)
Nossas demais aplicações continuaram funcionando normalmente para pessoa física, sem necessidade de alterações ou adaptações.
Nossa API já conta a atualização e contatos já podem ser cadastrados da nova forma, para saber mais veja nossa documentação.
Ficou com alguma dúvida sobre como gerenciar empresas na sua base? Entre em contato com nosso time de suporte ou explore mais dicas na Base de Conhecimento Rubeus!
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.